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立(li)足(zu)当前，海外宏观环境的不确定性或为7月(yue)行情增添新的(de)看点(dian)。与往(wang)年不同，2025年(nian)呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关(guan)税政策对全球贸(mao)易(yi)形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天(tian)实施，7月(yue)9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其他经(jing)济体的谈判过程并不顺利，于(yu)7月9日前达成协议的(de)可能性相对有限(xian)。当前特朗普**已(yi)开始释放进一步(bu)延长关税暂停(ting)期(qi)限的积极信号，但关(guan)于如何(he)界定某个国家是否属于可延长暂停期限(xian)的“善意谈(tan)判”类型，或仍存较大不确(que)定(ding)性。极端情况(kuang)下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
本周一，苹果公司结束了其年度开发者大会的开幕主题演讲🍌，其AI举措方面未带来任何重大惊喜🥕👞。一项允许开发者访问其“基础模型”的计划已在市场普遍预料之中，随着时间的推移🩲🍈💔🥻🥝，该计划可能催生出更易于在苹果公司设备上运行的AI应用💟💟🧅。
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笃慧表示💓🥔🍇🤍🥻，康波周期本质上是一个技术扩散的概念，分为回升、繁荣💛🥻、衰退和萧条四个阶段。新技术就像涟漪，从中心地区向周边地区进行扩散🥒🍎🩰🍍。新一轮康波周期启动的判定标准是新技术是否能够创造更多新需求👡💟，同时增加新就业。
第4名甲骨文收高7.69%，创历史新高，成交112.23亿美元🍏👄🤍💗。甲骨文本周累计上涨近24%，创2001年以来最佳单周表现。
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他写道：“已经有了巨大的死亡和破坏，但仍有时间结束这场屠杀，因为下一次已经计划好的袭击会更加残酷💌😠😠👢😠。伊朗必须达成协议，在一切都不复存在之前，拯救曾经被称为伊朗帝国的东西。不再有死亡🥝😻👝，不再有破坏💛🍌🍌👘，就这么做吧，趁现在还来得及😈。”
