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国泰海通(tong)的一组(zu)回溯数据(ju)也许对比(bi)更为突出,今年距离(li)2015年牛市顶(ding)点已过去近10年,然而到(dao)目前为止超(chao)越前高的行业却寥寥无几,不声不响的银行成(cheng)为(wei)其中之一,并大幅跑(pao)赢TMT。银行(xing)凭借长期稳健的超额收益(yi),使其成为防御(yu)性底仓的优选。
聚焦国内,中美伦敦(dun)会(hui)议日前落下帷幕,我们认(ren)为本次会议对管控贸易分歧起(qi)到一定积极作用(yong),但距离达成真正意义上(shang)的贸易协定仍任重道(dao)远(yuan)。按照时间推算,5月12日中美日内瓦声明宣布(bu)关税暂停90天(tian)实(shi)施,6月9日至(zhi)10日(ri)中美(mei)于伦敦举行(xing)经贸磋商机制下的首次会议,我们认为7月中(zhong)美双方存(cun)在(zai)再次进行会(hui)谈的(de)可能性,届时基于(yu)特朗普关税是否(fou)延期、国内上半年(nian)宏观经济运行状况(kuang)如何等最新情况(kuang),双方谈判或有(you)望更(geng)进一步(bu)。
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