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本轮快速上涨的驱动完全来自于地缘冲击，而没有供需实质性利好的变量。近期全球供需处于相对稳定的状态，需求端暂时有旺季因素支撑😻，美国消费环比有一定增长但也没有非常强劲的上行动力，中国仍有上升空间但回升速度慢于预期👞🥑，处于利好不足的状态👜；OPEC+刚刚确定增产额度👄👛，未来两周没有调整的窗口，油价正处于一个缺乏驱动🥻🥝、震荡观望的状态，此时有了地缘事件加成🍋，不论后续发展如何，市场自然会先炒作地缘冲击👜。
Counterpoint Research的初步数据显示，全球销量增长的主要原因是苹果在中国和美国这两个最大市场恢复增长。苹果在一定程度上得到了关税规避者的帮助，而且在日本、印度和中东市场也实现两位数的增长🩰🩰👠👛。
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在 iPadOS 26 中🍆👝🍏，实时活动与新推出的“后台任务”功能结合使用💛🥥🩰。“后台任务”是 iPad 长期以来所缺失的重要能力。与 Mac 可在后台持续运行高负载任务不同🥻🩱🍍，iPad 对资源分配一直较为保守。
6月11日商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢表示👜，中美双方双方原则上就落实两国元首6月5日通话共识以及日内瓦会谈共识达成了框架。市场情绪趋缓，但不可否认的是长期紧绷之下市场逐渐对关税谈判脱敏🥑，博弈渐归于现实。国内新棉加工结束叠加进口棉花配额收紧，带来原料供应端的阶段性缩量😻🥦，国内棉花阶段性供需双弱🍋🧡👿🎒。新疆棉花出疆提速👢，进而疆内有可能在新棉开秤前出现现货局部偏紧的情况，短期价格下方空间已不大，也可能以现货基差坚挺的形式展现🩰👝。但仍要警惕的是，视线拉远至25/26年度🥦🥭😠😡，全球供应仍然宽松，全球产量或继续增加🌽🍉💯🍏，我国新疆棉花种植面积确定增加，截至六月初👜👠，新疆新棉播种和长势都较为良好💟，新年度增产成为大概率事件🥦🍏，以上远期压力压制棉价反弹高度。后期继续重点关注滑准税配额及目标价格补贴等政策动向。
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情景三👗，伊核协议谈崩🥭，中东全面开战👚😻👜🩲。这种情况下实际受影响的供需将不是主要矛盾👄💯👜，市场情绪爆发将首先推动油价向上挑战想象力。因为伊朗威胁过封锁霍尔木兹海峡🧡💝🍌🍇，对全球供给有潜在威胁💕，所以最坏情况可以参考俄乌开战，国际油价日线30美元的溢价也完全有可能，上限将取决于地缘政治矛盾升级的周期🧄🥭，此时不言短期顶部🍌💛。但情绪释放后大概率还会出现回落和震荡整理。
