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摩根士丹利10日(ri)发布研报，认为苹果(guo)此次更新缺乏重大AI突破，表明(ming)苹果在AI领域的(de)进展可能比预期更(geng)慢。大摩认为，尽管苹果推出了“Apple Intelligence”功(gong)能(neng)，但AI功能升级有限，更个性化的Siri仍需等待，且目(mu)前只有20%的iPhone支持新AI功能。苹果(guo)凭借其(qi)强大的生态系统、用户基(ji)础和隐(yin)私标准，在AI时代仍有(you)获胜的关键要素，但短期内投资者情绪可能不会有重大转变。
Vital Knowledge分析师Adam Crisafulli在报告中指出：“市场反应方(fang)向符合预(yu)期——油价飙升(sheng)而美股受挫，但今晨市场情绪(xu)相对平稳，主要是因为伊朗军事实力严重退化——这限制了德黑兰采(cai)取激进回应，至少是直接回应(ying)的能力，以(yi)及石油(you)输出国组织及其(qi)盟友（OPEC+）近(jin)期增(zeng)产。”
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安全与合规领(ling)域的能力提(ti)升进(jin)一步完(wan)善了 Fleetworthy 的现有技术体系，该体系此前通过收购 Drivewyze 和 Bestpass 已涵盖通(tong)行费管理和称(cheng)重站 bypass 功能。现有 Haul 用户将继续从其平(ping)台中获益，且该(gai)平台现(xian)获得 Fleetworthy 全国性支持与基础设施的背书。
从市场复盘看，熊市结束、牛市未立的震荡区(qu)间向上突破条件与牛市(shi)确(que)立条件(jian)相(xiang)近(jin)。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间，需待天时地利人和(he)启动大级别行情(qing)。新(xin)消费核心(xin)标的仍处景气趋势，高估值可维持，医药、贵金属与之逻辑类(lei)似，不过要警(jing)惕消费扩散带来的短期调整。A股中期重回结构牛依赖(lai)科技产业趋势突破，短期科技超跌反弹，中期仍在休整(zheng)。6月因(yin)公募基金业绩比(bi)较基准调整，或引发新一轮博弈。
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徐牧宇表示，对于“三桶油”而言，尽管它们自身产油且在中(zhong)东(dong)及其他海外地区拥有权(quan)益，油价上涨将为它们带来更多利润，尤其是中(zhong)国海油，但其他两家公司仍需(xu)要外采原油进行加工(gong)，高(gao)油价(jia)可能会对(dui)其炼化利润(run)造成下(xia)行压力。
