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总体来看(kan)，以伊冲突将使得地缘政治风(feng)险外溢，增强市场避险情绪；供应方(fang)面，由于伊朗主(zhu)要出口国包含中国，我国短期石(shi)油供应或受一定(ding)冲击，美国页岩油产量高增速预计补充部分供应缺口，但远期合约价格将抬升；从影响后果来看，伊朗封锁霍尔木兹海峡将大幅影响石(shi)油供(gong)应，对全球经济造成严重冲击，并加(jia)大军事对抗(kang)风险，因此伊朗或通过其(qi)他方式间接影响航运，而非直接封锁(suo)海峡；短期恐慌情(qing)绪(xu)延(yan)续，但美伊谈判在即，地缘局势不确定性较大，预计国(guo)际油价(jia)宽幅震(zhen)荡，原油系跟随(sui)成本波动。
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這(zhè)一轉變(biàn)恰逢特朗普(pu)總統(tǒng)關(guān)稅(shuì)言論(lùn)的(de)降溫(wēn)。自4月2日髮(fà)佈(bù)“解(jie)放日”聲(shēng)明后，特朗普(pu)已緩(huǎn)咊(hé)威脇(xié)姿態(tài)，啟(qǐ)動(dòng)的90天談(tán)判期——尤其(qi)昰(shì)(shi)與(yǔ)主要貿(mào)易對(duì)手——正顯(xiǎn)現(xiàn)進(jìn)展。主流热点方(fang)面(mian)，创新药、新消费(fei)依(yi)旧是本周赚钱效应居前方向(xiang)（阶段(duan)性需要注意港股相(xiang)关方向若开始转弱，持仓(cang)者短期(qi)以阶段(duan)性获利了结为宜）；稳定(ding)币受蚂蚁金(jin)服等相关事件催化，延续了上周(zhou)的走势(shi)，但持续性、连贯性依旧较弱；低位的科技方向以英伟达为主(zhu)的硬件部分品种有较强的反弹，其余细分方向(xiang)相(xiang)对偏弱(ruo)。稀土方面受益于(yu)中美(mei)谈判及中期(qi)潜在价格上涨的(de)影响(xiang)本周表现居前(qian)。军(jun)工周(zhou)五卷土从来又源于以色列轰炸伊朗地(di)缘冲(chong)突升级影响。整体看热点较(jiao)为散乱，市场(chang)延续5月快速轮动(dong)风格。持有(you)科技股的投(tou)资者，上周筑(zhu)底结构又再次被破坏，抄底(di)加仓点应(ying)进一步后置。在国(guo)内外宏观面阶段性承压的大背景及未有重磅(bang)**因素的出现前，需保持防守(shou)思维。
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