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主流(liu)热(re)点方面，创新药、新消费依旧是本周赚钱效应居前方向（阶段性需要注意港股相关方(fang)向若开始转弱，持仓者短期以阶(jie)段性获(huo)利了结为宜）；稳定币(bi)受蚂蚁(yi)金服等相关事件催化，延续了(le)上周的(de)走(zou)势，但持续性、连贯性依旧较弱；低(di)位的科技方向以英伟达为主的(de)硬(ying)件部分品种有较强的反弹，其余细分方向相对偏弱。稀土方(fang)面受益于中(zhong)美谈判及中期潜在价格上涨(zhang)的影响本周(zhou)表现居前。军工周(zhou)五卷土从来又源于以色列(lie)轰(hong)炸伊朗地缘冲突升级影响。整体(ti)看热点较为散乱，市场延续5月快速轮动风格。持有(you)科技股的投资者，上周筑(zhu)底结(jie)构又再次被破坏，抄底加(jia)仓点应进(jin)一步后置。在国内外(wai)宏观面阶段(duan)性承压的大背景及未有重磅**因素的出现前，需保持(chi)防守思维。
TD Cowen分析师德里克•伍德预测💞，从本月开始的甲骨文2026财年，将是该公司核心云基础设施服务的“重大拐点”🍏，受人工智能培训工作量需求激增的推动🍓💖👢💘。
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随着美豆油需(xu)求(qiu)强度的逐步上行，或将新增(zeng)约150万吨的需求增量(liang)，大致对应着(zhe)750万吨的美国(guo)大豆，而USDA最新预期美豆油在25/26年度的期末库存仅仅(jin)69.4万吨，这一方面加速了库存预计极限去库(ku)的预期，另一方便也将通过美豆压榨增量进而加(jia)速(su)改善(shan)美豆平衡表。
美股下跌，以色列对伊朗发动军事袭击并招致德黑兰的报复后💔🧄，投资者大举涌入避险资产🍌🤬👝，交易员担忧中东冲突恐演变为更广泛的全球经济冲突。
