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噹(dāng)美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)·特朗普在2026年5月傑(jié)儸(luó)姆·鮑(bào)威爾(ěr)任期結(jié)束后更換(huàn)(huan)美聯(lián)儲(chǔ)主(zhu)蓆(xí)時(shí)，美國貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)可(ke)能會(huì)齣(chū)現(xiàn)(xian)調(diào)整，這(zhè)一預(yù)期促使利率交易員(yuán)開(kāi)始尋(xún)找穫(huò)利機(jī)會。
近年来，紧跟新能源发展趋势，从光伏产业到电动汽车领域，天通股份的材料在电(dian)动汽(qi)车上的应用占比(bi)不断攀升。“积极把握人工智能爆发式增长(zhang)的机遇，我们(men)的(de)材料在服务器电(dian)源、GPU电源等方面应(ying)用广泛，其中在服务器领域(yu)的应用占(zhan)比已上升至(zhi)十几个百分(fen)点。”郑晓(xiao)彬表示。
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通过(guo)给马斯克发短信和打电话，特朗普的这些盟(meng)友试图缓和这种不和，并(bing)解释特朗(lang)普所谓的“美(mei)丽大法案(an)”的必要性，该法案在(zai)参议院面临障碍。据了解这些互动的消息人士称，马斯克接受(shou)了劝和，但(dan)仍然对法(fa)案中削减开(kai)支的力度不够持反对态度。
从国内甲醇进(jin)口情况看，从海关公(gong)布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量(liang)为(wei)286.48万吨，同比(bi)下跌(die)31.49%。今年以来(lai)国内外装置的超预(yu)期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度(du)进(jin)口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少(shao)近40%，与去年一季度相比也减少30%以上。从季(ji)节性上(shang)看，二(er)季(ji)度甲醇进口量增加仍是大概(gai)率(lv)事件，若冲(chong)突持续，6-7月到港(gang)量再度下降，进而加剧供应缺口(kou)，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化(hua)，带来现货价格(ge)的跳涨。由于国内沿海甲(jia)醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫(po)停车检修，需求(qiu)萎缩或反噬甲醇(chun)价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲(jia)醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局(ju)面(mian)。中长期(qi)来看，若冲(chong)突升级为长期(qi)对峙或制裁加码，伊(yi)朗甲醇出口受限可(ke)能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或(huo)东南亚(ya)货源，但新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落。
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对于(yu)金价后市走势，朱善(shan)颖(ying)认为，金价(jia)仍在牛市周期中。从下半年来看(kan)，贸易摩擦虽(sui)较4月极端情况缓(huan)和，但特朗普**对维持关税的(de)态度明(ming)朗(lang)，关(guan)税依(yi)然是基准的场景假设(she)，美国抢进口持续性(xing)和对经济数据的支(zhi)撑时(shi)间有限，下半(ban)年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息(xi)路径(jing)维持，宏观环境仍利多黄金。此外，美国财政无序扩张引(yin)发的美元信(xin)用收缩，已经从宏大叙事转向交(jiao)易落地，三季(ji)度随着财政法案的推进落地，黄金对债务扩张引(yin)发的美元信用下降，敏感性预计依然较高。长期来看，特(te)朗普就任后逆全球化趋势进(jin)一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行(xing)为持续，国内(nei)开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金的战略配置意义持(chi)续凸显。
