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从(cong)国内甲醇(chun)进口(kou)情(qing)况看，从海关公布(bu)的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口(kou)量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今(jin)年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整(zheng)体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万(wan)吨附近，较去年四季度减少近(jin)40%，与去年一季度相比也(ye)减少30%以上。从季节性上(shang)看(kan)，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非(fei)伊朗货源（如沙特(te)、阿(a)曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可(ke)能加速(su)去化(hua)，带来现货价格(ge)的跳涨。由于国内沿海甲醇(chun)以外采为主，甲醇占烯烃成本(ben)60%-70%，甲醇(chun)价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁(ning)波富德等企业可(ke)能(neng)被迫(po)停车检(jian)修，需求萎缩或反噬(shi)甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季(ji)，高价甲醇可(ke)能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面(mian)。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制(zhi)裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化(hua)，虽然(ran)国际买家可以转向美(mei)洲或东南(nan)亚货源，但新增产能周期(qi)较长(zhang)，供应紧张或延续(xu)至2026年乃至(zhi)2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态(tai)，若冲突未造(zao)成实质性停产，价格冲高后或回落。
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对于金价后市走势，朱善颖认为👝💘👄，金价仍在牛市周期中🥕。从下半年来看，贸易摩擦虽较4月极端情况缓和👄🥦🥑，但特朗普**对维持关税的态度明朗👢😠🩳👄，关税依然是基准的场景假设🍋，美国抢进口持续性和对经济数据的支撑时间有限🤬👛👝👠，下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持👜🩰，宏观环境仍利多黄金💞👠👗。此外，美国财政无序扩张引发的美元信用收缩👞😻，已经从宏大叙事转向交易落地🍈🥬👿，三季度随着财政法案的推进落地👠，黄金对债务扩张引发的美元信用下降，敏感性预计依然较高。长期来看🍏💖🩲，特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🍍💝👚，国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金的战略配置意义持续凸显。
