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在2024年，蒙牛、伊利的冷饮（冰品(pin)）业务都出(chu)现了营收(shou)同比下滑。伊利股份（SH600887）在2024年年报中坦言(yan)，冷饮行业(ye)规模受天气和上年基数较高等因素的影响出现同比下滑。
从国内甲醇进口情况看💔🥬🥻🥥🍉，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张💯，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上💓。从季节性上看🍈，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件🍏，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特👙👿👗、阿曼）短期难以弥补缺口🤍💌🍓💗，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨👡👡🎒。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%🩲，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润💌🍒🍄🥿，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格👡。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长😠🧅，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态🍈🥑💕👛，若冲突未造成实质性停产🍆😡💯，价格冲高后或回落。
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分机构类型来看，南下资金净流入创新药、专业零售🥬💯、电讯👙、银行和石油及天然气等板块，减持软件服务和资讯科技器材较多🍑🍏；国际中介青睐软件服务和资讯科技器材😠，显著减仓银行、创新药和专业零售🥦🧅💞；中资中介和香港本地中介主要加仓专业零售👘🍓🥕🍆、资讯科技器材、汽车和半导体💘，净流出红利板块较多🥭💖🩱😠。
行政与(yu)司法是美国所谓“三权分立”制度中的两权，起到彼此制衡(heng)的作用，但眼下这(zhe)两权呈现激烈博弈的态势。自(zi)特朗普**1月上任后，总统行政令(ling)“井喷”般从(cong)白宫飞(fei)出，仅(jin)4个多月就(jiu)已引发(fa)300多起(qi)诉讼。从“对(dui)等关(guan)税”到“国(guo)际禁招令”，再(zai)到移民政(zheng)策收紧等重大议题，法律冲突日益加剧。你方叫停我方上诉、初审驳回二审反转的戏码在美国各地的法院上演。美国一些法律专家认为，不少官司最终很(hen)可能都将由(you)最高法院作出裁决，而特朗(lang)普在其第一个总统任期内(nei)任(ren)命的3名大法官可能会成为“关键人物”。
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在以色列对伊朗展开空袭后👚，原油价格周五创出三年多来最大上涨。空袭行动引发了人们对中东地区发生更大范围冲突的担忧🍎🧡💝，该地区原油产量占全球的三分之一🍏。
