岁月轻狂
立足当前，海(hai)外宏观环境的(de)不确定性(xing)或为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈(cheng)现出宏观(guan)逻辑交易大年(nian)的(de)特征，主要原因在于特朗普(pu)**关(guan)税政策对全球贸易形势带(dai)来高度不确定性(xing)扰(rao)动。特朗普(pu)于4月9日宣布对等关税暂停90天实(shi)施，7月9日即(ji)为暂停期限(xian)的截止日期。从最新情况来看，特(te)朗(lang)普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩(han)国等其他(ta)经济体的谈判过(guo)程并不顺(shun)利，于7月9日前(qian)达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但(dan)关(guan)于如何界定(ding)某个国家是否属于可延长暂(zan)停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不(bu)确定性。极端(duan)情况下，特朗普对等关(guan)税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著(zhu)升温，对(dui)宏观经(jing)济、风险偏好、资(zi)本流动等一系列因子的影响(xiang)不容忽视。
“我们(men)认为美(mei)元短期内有上(shang)涨空(kong)间，”BMO Global Asset Management董事总(zong)经理Bipan Rai写道，“这主要是因为大量空头仓位已(yi)经建立。事实上，进一步升(sheng)级(ji)的(de)风(feng)险表(biao)明汇市可(ke)能出现轧空”。
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量價(jià)雙(shuāng)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）基金槼(guī)(gui)糢(mó)水漲(zhǎng)舩(chuán)(chuan)高，截(jie)至6月(yue)12日，銀行ETF（512800）最新槼(gui)糢突破90億(yì)元，近1年日均成交額(é)爲(wèi)3.54億元，爲10隻(zhi)A股(gu)銀行ETF中(zhong)槼糢最大、流動(dòng)性最佳！每一轮美豆期末库存下行跌破2亿蒲，均成为了价格上行至种植利润300美分的机会，考虑到当下预期新季成本1130美分每蒲💔💓，目前1070美分的定价较之于压榨需求受政策利好的提振，美豆25-26年度期末库存或下降至1.8亿蒲🍈🥾🥭，暗示当下的美豆仍有上行空间，成本修复（至1140美分）的概率也显著增加。
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美国钢铁公司（X）股价周五下跌。此前🍍，新日铁（5401.T，NPSCY，NISTF）一位高管向日本《日经新闻》表示🥥👜💖，在唐纳德・特朗普总统称将对这家美国钢铁制造商行使 “完全控制权” 后，其对该公司的拟议收购需要 “一定程度的管理自由” 才能推进。
