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主流热点方面，创新药、新消费依旧是本周赚钱效应(ying)居前方向（阶段性需要注意港股相关(guan)方向若开始(shi)转(zhuan)弱，持仓者短期以阶段性获利了结为宜）；稳定币受蚂蚁金服等相关(guan)事(shi)件催(cui)化，延续了上周的走势，但持续性、连贯性(xing)依旧较弱；低位的科技方向以(yi)英伟达为(wei)主的硬件部分(fen)品种有较强的反弹，其余细分方向相对偏弱(ruo)。稀土方面受益于中美谈判及中(zhong)期潜在价格上涨的影响本周表现居前。军工周五卷土从来又源于以色列轰炸伊朗地缘冲(chong)突升级影(ying)响。整体看(kan)热点(dian)较为散乱，市场延续5月快速轮动风格。持有科技(ji)股的投资(zi)者，上周筑底结构又再次被破坏，抄底(di)加仓点应进一(yi)步后置。在国内外宏观面阶段性(xing)承压的(de)大背景及未有重磅**因素的出(chu)现前，需保持防守思维。
伊以冲突对全球油品供应的影响更多体现在航运方面💋。霍尔木兹海峡最窄处仅39公里，完全覆盖在伊朗岸基火力范围内（霍尔木兹海峡是海湾地区石油输往世界各地的唯一海上通道，沙特💛、伊拉克🥝👚、卡塔尔、阿联酋等国每年的油气出口大多从这里运出，份额最高峰时一度占到了全球海运原油贸易的40%，据此前美国能源情报署的数据💞👘，霍尔木兹海峡2022年的石油流通量平均为每天2100万桶，相当于全球石油消耗量的21%🍋；据市场公开数据💔😻，2023 年霍尔木兹海峡的原油运量也超过 2000 万桶/日👠，占全球需求量的20% 以上），若伊朗封锁霍尔木兹海峡，全球20%以上的石油供应将受到冲击；替代路线包含沙特及阿联酋绕过海峡的管道😡💯，但运力（粗略统计约30%）远不及海峡的日常运量👿，且航运成本将大幅增加（2024年因红海危机航运保险成本上涨3倍）💔。不过该海峡的封锁将引起全球供应链断裂、输入性通胀及加速经济衰退，并进一步释放战争风险，加大美国对伊朗的打击，因此伊朗孤注一掷封锁海峡的概率不大💞👠，或以扣押油轮或航道管制的形式制造短期恐慌👠🍏。
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但(dan)成功推出(chu)芯片产品的前提是具备强大的软件(jian)生态，以更高效地运行 AI 开发者的程序。AMD 近几周已收购了数家小型软件公司(si)，以(yi)增强技术人才队伍，并加速优化名(ming)为 ROCm 的软件平台。AMD AI 高级(ji)副总裁(cai)瓦(wa)姆西・博(bo)帕纳说，“这是我们精心策(ce)划、长期布局的一项跨世代计划。”
招商证券固(gu)收首席(xi)分(fen)析师张(zhang)伟认为，2025年以来新增专项(xiang)债募(mu)集资金(jin)投向(xiang)主要为冷链物流、市政和产业园区基(ji)础设施建设、交通基础设施、保障(zhang)性安(an)居(ju)工程(cheng)、社(she)会事业。从变动来看，2025年土(tu)地储备投向(xiang)的占比较2024年升高较多。
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以色列国防部长卡茨在对伊朗发动袭击后宣布进入特殊紧急状态。据美国全国广播公司报道，两名美国官员表示美方未参与或协助此次行动。
