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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动💌🥭😈。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施🍉🧡🧅🍒👙，7月9日即为暂停期限的截止日期👄。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外🥝🤬🍆🩲💯，与欧盟、日本🥦🥝、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限🥦。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号💗，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型🥝，或仍存较大不确定性。极端情况下🌽，特朗普对等关税于7月9日全面落地👠🍄🍌🧄🥕，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好💝、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
出口管制使英伟达一(yi)季(ji)度销(xiao)售额损失25亿(yi)美元，预计二季度损(sun)失80亿美元。有分析师称，若下个季度(du)后无法恢复在华销(xiao)售，2026年预期可能下调(diao)。
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李(li)福全認(rèn)爲(wèi)，“電(diàn)商西進(jìn)”既昰(shì)市(shi)場(chǎng)自然髮(fà)展的結(jié)菓(guǒ)，也昰政筴(cè)引導(dǎo)下的必然。在“西部大開(kāi)髮”戰(zhàn)畧(lüè)陞(shēng)(sheng)級(jí)、鄕(xiāng)邨(cūn)全麵(miàn)振興(xìng)戰畧等政筴扶持下(xia)，西部偏遠(yuǎn)地(di)區(qū)經(jīng)濟(jì)潛(qián)力被(bei)激活，消費(fèi)陞級，網(wǎng)購(gòu)需求快速增(zeng)長(zhǎng)。此(ci)次坠机事件令波音又一次(ci)成为“事故代名(ming)词”。消息(xi)公布后，波音美股盘前迅速(su)下挫，一度暴跌超8%。美股开盘后，波音盘初(chu)即跌超5%，早盘曾跌超5.9%，此后跌(die)幅收窄到(dao)5%以内(nei)，收跌约4.8%，创4月4日以来(lai)最大盘中和收(shou)盘跌幅，抹平(ping)进入6月以来(lai)所有涨幅。
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值得注意的是，公司以境外销售为主🥝😡。报告期内，境外销售收入分别15.28亿元🍇🍑👄🍈🩳、18.71亿元🍋🍏、22.25亿元，占主营业务收入比例分别为79.46%、75.37%和69.90%。目前🤬🍊👠👿，公司已成为为 Electrolux（伊莱克斯）、MC Appliance等国际知名品牌商制冰机产品的核心供应商👞🍎。
