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聚焦国内(nei)，中美伦敦会议(yi)日前落下(xia)帷幕，我们(men)认为(wei)本次会议对管控贸易分歧起到(dao)一定积(ji)极作用，但距离达成真正意义上的(de)贸易协定仍任重道远。按照时间推算，5月12日中美日内瓦声明宣布关税暂停90天实施，6月9日至(zhi)10日中美于伦(lun)敦举行经贸磋商机制下的首次会(hui)议，我(wo)们认为7月中美双(shuang)方存在再次进行会谈的可能性，届时基于特(te)朗普关税是否延期、国内(nei)上半年宏观(guan)经济(ji)运行状况如何等最(zui)新情况，双(shuang)方谈判或有望更进一步。
出口管制使英伟达一季度销售额损失25亿美元，预计二季度损失80亿美元。有分析师称，若下个季度后无法恢复在华销售，2026年预期可能下调。
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从国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计(ji)进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得(de)甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近(jin)，较去年四季(ji)度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上(shang)。从季节性上看(kan)，二季度甲醇进口(kou)量增加(jia)仍(reng)是大概率事件，若冲突持续，6-7月(yue)到港量再度(du)下降，进而加(jia)剧供应缺口，而(er)非伊朗(lang)货源(yuan)（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲(jia)醇库(ku)存可能加速去化，带来现货价格的跳涨(zhang)。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲(jia)醇占烯(xi)烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将(jiang)压缩下游MTO装置利润(run)，江苏斯尔邦、宁(ning)波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高(gao)价甲醇可能抑制采购意愿(yuan)，形(xing)成“有价无市”局面。中长期来(lai)看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口(kou)受限可能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增产能(neng)周期较长，供应(ying)紧张(zhang)或延续(xu)至2026年乃(nai)至2027年(nian)。短期(qi)来(lai)看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性停产，价(jia)格冲高后或回落。
美国商品期货交易委员会（CFTC）截(jie)至6月10日当(dang)周的数据(ju)显示，对冲基金、资产管理(li)公司等(deng)非商业交易者在截至周(zhou)二当周加大看跌美元的押注。
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30年期美债拍卖结果出炉后，市场对此反应积极🤍，10年期美债收益率一度跌至4.34%的日内低点，低于上周强劲非农就业报告发布前的水平，尽管随后有所回升。
