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伊以冲突对全球油品供应的影响更多体(ti)现在航运方面。霍尔木兹海峡最窄处仅39公里，完全覆盖在伊(yi)朗(lang)岸(an)基火力范围内（霍尔木兹海峡是海湾地区石油输往世界各(ge)地(di)的唯一海上(shang)通道，沙特、伊拉克、卡塔(ta)尔、阿联酋等国每(mei)年的油气出口大多从这里运出，份额最高峰时(shi)一度占到了全球海运原油(you)贸易的(de)40%，据此前美国能(neng)源情报署的(de)数据，霍尔木(mu)兹海峡2022年的石(shi)油流通量平均为每(mei)天2100万桶，相当于全球(qiu)石油消耗量(liang)的21%；据市场公开(kai)数据，2023 年霍尔木兹海峡(xia)的原油运量也超过 2000 万桶/日，占全球(qiu)需求量的20% 以(yi)上），若(ruo)伊朗封锁霍尔木兹海(hai)峡，全球20%以上的石油供应将受(shou)到(dao)冲击；替代路线(xian)包含沙特及阿联(lian)酋(qiu)绕过海峡的管道，但运力(li)（粗略统计约30%）远不及(ji)海峡的日常运量，且航运成本将大幅增加（2024年因红海危机航(hang)运保险成本上涨3倍）。不过该海峡的封锁(suo)将(jiang)引起全球供应链断裂、输入性通胀及加速经济衰(shuai)退，并进一步释(shi)放战(zhan)争风(feng)险，加大美(mei)国对伊朗的打击，因此伊朗孤注一(yi)掷封锁海峡(xia)的概率不大，或以扣(kou)押油轮或航道管制的形式制造短期恐慌。
究其原因，7月或是(shi)观测债市(shi)行(xing)情主(zhu)要(yao)驱动(dong)因子是否发生变化的(de)良好窗口期。基本面、政策面、资金面是影响债市行情的主要驱动因子，这些因子在7月的(de)可观测性或均有所增加。首先，7月中旬统计局会公布上半年(nian)GDP等一系列经(jing)济数据(ju)，经济基本(ben)面既是决(jue)定国债收益(yi)率的(de)内在锚点，也是(shi)影响宏观政策的主要因(yin)素；而后，7月下旬政治局会议通常(chang)会(hui)以经济形势为主要议(yi)题，可据此对下半年宏(hong)观政(zheng)策导向进(jin)行前瞻把握；最后，基于对宏观经济和政策(ce)导向的最新观测(ce)，叠加对央行货币政策操作(zuo)的持续跟踪，投资者或能(neng)对后续资金状况形成更为清晰的认(ren)知。在此基础上，投资者或可更(geng)新债市行情(qing)判断(duan)，并在交(jiao)易过程中驱动新一轮(lun)债(zhai)市(shi)行情启动。
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当地时间6月10日🍇😻😻💘🍋，世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告，大幅下调全球经济增长预期。受关税措施和政策不确定性加剧影响👅🥒🥥，近70%经济体的增速被下调💌。
更重要的昰(shì)，美國(guó)國會(huì)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)擁(yōng)有最終權(quán)威，在(zai)民粹主義(yì)咊(hé)保護(hù)主義情緒(xù)下，分析擔(dān)心國會很可能重拾2008年后(hou)對互換(huàn)協(xié)議(yì)的批評(píng)。
