逍遥五月天
英伟达6月12日表示👙🩳，仍在评估“有限的中国市场选择”，在确定新产品设计并获美**批准前，已被排除在中国500亿美元的数据中心市场之外。
而从国际中介的视角来看，近两个月中外资或延续了年初至今的流出趋势🥾🍆🩰🧅。一方面，对冲基金或于4月底至5月中阶段性有所回流，但持续低位的Hibor利率驱动灵活资金以套息交易的方式转为加仓美元资产👙👞。另一方面🍉🥭🥻，根据EPFR数据🥬🥕，以海外主动权益基金为代表的长线资金依然延续流出😠🥔👛。
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而考虑到债券收益率持续下降🧅🤍👚，金融机构会逐步增加权益类资产配置比重🍓👿🧡🧄。数据显示，过去两年，A股分红超2万亿元，对应80万亿元的总市值🤬👅，其隐含股息率为2.5%，同期沪深300指数股息率达3.5%左右。如今10年期国债收益率仅为1.6%至1.7%🩰💞🍊。因此，对于金融机构来说，必然要增加权益类资产配置比重🤍。
完善医药购销领域行贿人、受贿人“黑名单”制度和不良单位记录制度🩰。落实对业务指导的医药行业社会组织督促职责，规范**取酬、期刊管理🥻、会议举办👙🍎🍋🍓，严格分支机构设立审批🍉💋👠，积极引导行业组织提升专业化水平和公信力🥒😠。
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从国(guo)内甲醇进口情况看，从海(hai)关(guan)公布的数(shu)据来看，2025年(nian)1-4月中国甲醇累计(ji)进口量为286.48万吨，同比下跌(die)31.49%。今年以来国(guo)内外装(zhuang)置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口(kou)量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去(qu)年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进(jin)而(er)加剧供应(ying)缺口，而非伊朗货源（如(ru)沙特、阿曼）短(duan)期难以(yi)弥补缺口，中国港口甲(jia)醇库存(cun)可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海(hai)甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁(ning)波富(fu)德等企业可能被迫停车检修，需求(qiu)萎缩或反噬甲醇价格。而夏(xia)季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿(yuan)，形成“有价(jia)无市(shi)”局面。中长期(qi)来看，若冲(chong)突升级为长期对峙或制裁(cai)加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新(xin)增产能周期较(jiao)长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短(duan)期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落。
