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立足(zu)当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看(kan)点。与往年不同，2025年呈现出(chu)宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普(pu)**关税政(zheng)策对全球贸易形势带来高度不确定性(xing)扰动。特朗普于(yu)4月9日宣(xuan)布对(dui)等关(guan)税暂(zan)停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止(zhi)日期。从(cong)最新情况(kuang)来看，特朗普**除了与英国(guo)达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其(qi)他经(jing)济(ji)体(ti)的谈判过程并(bing)不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于(yu)如何界定某个(ge)国家是(shi)否属于可延长暂(zan)停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定(ding)性(xing)。极端情况下，特朗(lang)普对等关税(shui)于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温(wen)，对(dui)宏观经济、风险偏好、资本(ben)流动(dong)等一系列因子的(de)影响不容忽视。
英伟达CEO黄仁勋在接受采访时表示，因美国芯片管制，英伟达不再将中国市场纳入业绩预测。他不指望美国取消出口管制🤍😻，但称若取消将是巨大惊喜。
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经济学家们认(ren)为(wei)，关税效应在未来(lai)几个月将变得更(geng)加明(ming)显。有经济学家认为，关税是对价格水平(ping)的一次性**，这意味着一年后通胀率应恢复到特(te)朗(lang)普滥施关税前的(de)趋势。
