畅说108：架向星空之桥漫画

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6月12日晚，西部黄金发布公告称，拟以16.55亿元收(shou)购控股股东新疆(jiang)有(you)色金属工业（集团）有限责任公司(si)（以下简称“新疆(jiang)有色(se)”）持有的(de)新疆美盛矿业(ye)有限公(gong)司（简称“新疆(jiang)美盛”）100%股权，对比标的公司(si)的账面价值，溢价率高达1421.66%。进一步查询发现，标(biao)的公司核心资产(chan)——新源县卡特巴阿苏金铜矿采矿权等权(quan)益一年前获取成(cheng)本为10.8亿元。

从市场复盘看(kan)，熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破(po)条件(jian)与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震(zhen)荡区间，需待天时地利人和启动大级别行情。新消费核心标的仍处景气趋势，高估值可维持，医药、贵金属与之逻(luo)辑类似，不过要警惕消费(fei)扩(kuo)散带来的短(duan)期调整。A股中(zhong)期重回结构牛依赖(lai)科技产(chan)业趋势突破，短(duan)期科技超跌反弹，中(zhong)期(qi)仍在休整。6月因公(gong)募基金业绩比较基准调整，或引发新一(yi)轮博弈(yi)。

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美國(guó)5月份關(guān)稅(shuì)收(shou)入創(chuàng)紀(jì)(ji)錄(lù)新高，有助(zhu)于縮(suō)小噹(dāng)月(yue)預(yù)算赤字，不過(guò)(guo)，隨(suí)着特朗普**與(yǔ)(yu)貿(mào)易伙伴進(jìn)行談(tán)(tan)判，而(er)且關(guan)稅錯(cuò)(cuo)措施麵(miàn)(mian)臨(lín)司灋(fǎ)挑戰(zhàn)，對(duì)關稅收入(ru)持續(xù)性的疑問(wèn)依然存在。美國財(cái)政部月度(du)預算報(bào)告顯(xiǎn)示，5月(yue)份關稅收入達(dá)230億(yì)美元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)170億美元，增幅270%。本財(cai)年至今，關稅總收入已達860億(yi)美元，較(jiào)2024年(nian)衕期增長(zhang)59%。

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