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立足当(dang)前，海外宏观环境(jing)的不(bu)确定性或为7月(yue)行情增添新的看(kan)点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年(nian)的特(te)征(zheng)，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易(yi)形势带来高度不确(que)定性(xing)扰动。特朗普于(yu)4月(yue)9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况(kuang)来(lai)看，特朗普**除了与(yu)英国(guo)达成贸易协议(yi)外(wai)，与欧盟、日本、韩国等其他经(jing)济体的谈(tan)判过程并不(bu)顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前(qian)特朗普**已开始释放进一步(bu)延长关税暂(zan)停期限的积极信号，但关于(yu)如何界(jie)定某个国家是否属于可延长暂(zan)停期限的“善意谈判”类型，或仍(reng)存较大不确定性。极端情况下，特朗普对(dui)等关税于(yu)7月(yue)9日全面落地，或造成全球(qiu)贸易摩擦(ca)显著升温，对宏观(guan)经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
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但美(mei)國(guó)總統(tǒng)特朗普週四在(zai)一項(xiàng)灋(fǎ)(fa)案籤(qiān)署儀(yí)式(shi)上髮(fà)錶(biǎo)講(jiǎng)(jiang)話(huà)錶示，他可能會(huì)提高美國汽車(chē)關(guān)稅(shuì)，以提振國內(nèi)汽(qi)車製造業(yè)，此擧(jǔ)可能會進(jìn)一步加劇(jù)與(yǔ)貿(mào)易伙伴的緊(jǐn)張(zhāng)關係(xì)。对于资质较弱、评级较低的股权投资机构而言🩳🍑👙，中证鹏元分析师高慧珂撰文指出，要提升信用资质较弱主体发债融资的可及性🥾👡，需要借助多元化增信机制+更加聚焦该类企业的债券产品创新+高收益债券市场等多项措施的配合支持😈。
