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立足当前🍋👢，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同👞👙，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利👗，于7月9日前达成协议的可能性相对有限💯🥔。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号👙💖🩲，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性💛🧅。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温💋🍓🍑，对宏观经济🤬🥭、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
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4.3 秒鐘后，釋(shì)放(fang)側(cè)麵(miàn)按鈕(niǔ)，然后繼(jì)(ji)續(xù)按住音(yin)量下的按鈕，直到用戶(hù)在 Finder 或 Apple 設(shè)備(bèi)中看到 iPhone（最多可能需(xu)要 15 秒）。伊朗是全球重要的甲醇生(sheng)产国和(he)出口国，2020年(nian)已成为世界第(di)二大甲醇(chun)生产国(guo)，2024年产能达1500万吨，占全球甲醇产能约10%。中国对(dui)伊(yi)朗(lang)甲醇进口依赖度(du)很高，2024年中(zhong)国(guo)甲(jia)醇总进口量达1349.44万吨，其中约60%来自伊(yi)朗(lang)。伊朗甲醇生产设施主要分布在波(bo)斯湾沿岸的阿萨鲁耶、布什尔(er)等地，依托南帕斯气田的丰富(fu)天然气(qi)资源(yuan)，而伊朗国内甲(jia)醇需求不足10%，因此90%的产量通(tong)过阿萨鲁耶港(gang)、霍(huo)梅(mei)尼港、布(bu)什尔(er)港出口，其中中(zhong)国(guo)占其出口量的75%以上。
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主流热点方面🍋🤬，创新药👅、新消费依旧是本周赚钱效应居前方向（阶段性需要注意港股相关方向若开始转弱🩱😈🥥🥭😻，持仓者短期以阶段性获利了结为宜）；稳定币受蚂蚁金服等相关事件催化，延续了上周的走势🍊，但持续性、连贯性依旧较弱；低位的科技方向以英伟达为主的硬件部分品种有较强的反弹🍅🥭，其余细分方向相对偏弱💛💕🥥😈。稀土方面受益于中美谈判及中期潜在价格上涨的影响本周表现居前。军工周五卷土从来又源于以色列轰炸伊朗地缘冲突升级影响👿🍑。整体看热点较为散乱，市场延续5月快速轮动风格。持有科技股的投资者💓🧡，上周筑底结构又再次被破坏，抄底加仓点应进一步后置🩱。在国内外宏观面阶段性承压的大背景及未有重磅**因素的出现前，需保持防守思维👄🥾💌。
