双洞齐入
从国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨💌🧡😈，同比下跌31.49%🍎🥾🥦。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张🥒🎒🥥，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%👚，与去年一季度相比也减少30%以上🧅👛🍈💯。从季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降👙💌🥬🍌🥝，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口🥾🌽🍎🍏，中国港口甲醇库存可能加速去化🧅🍋🥒🥥🥑，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润🍓👿，江苏斯尔邦🍌🍉👘、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长期来看🥦🥭，若冲突升级为长期对峙或制裁加码🥾🥝🩰，伊朗甲醇出口受限可能常态化💝🥭🍓🍌，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源👢💋，但新增产能周期较长🩰🌽，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看🤬🥒🍎，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性停产🧄🍎，价格冲高后或回落。
聚焦国内👠，中美伦敦会议日前落下帷幕，我们认为本次会议对管控贸易分歧起到一定积极作用，但距离达成真正意义上的贸易协定仍任重道远。按照时间推算，5月12日中美日内瓦声明宣布关税暂停90天实施，6月9日至10日中美于伦敦举行经贸磋商机制下的首次会议，我们认为7月中美双方存在再次进行会谈的可能性🥭🥕，届时基于特朗普关税是否延期💌🍅、国内上半年宏观经济运行状况如何等最新情况🥬💓🍏👞🧄，双方谈判或有望更进一步🧄💖。
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本周周初🥭🤬，关税传来乐观消息，周三美国财政部长贝森特称🍊，只要美国主要贸易伙伴在当前谈判中展现“诚意”，特朗普**愿将现有的90天关税暂停期延长至7月9日之后🎒👅。他还称“如果有人不谈判，那么我们就不会谈判”🥻👢🩱。
企(qi)业贷款稳步增长，但发债对信贷的替代效应日益凸显。业内专家表示，一(yi)些趋势性、制度性因素正影响(xiang)企业(ye)的融资方式选择。近年来，系列支持政策(ce)推出，助力企业发债渠道(dao)畅通，特别是民营企业、科(ke)创企业(ye)债券融资呈现更多积极变化。近期，随着支持(chi)科技创新债(zhai)券发行措施落地见效，企业发行(xing)科技创新(xin)债券融资将得到更(geng)多便(bian)利。
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