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立足当前，海(hai)外(wai)宏观环境(jing)的不(bu)确定性或(huo)为7月行情增(zeng)添新的看点。与往(wang)年不同，2025年呈(cheng)现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球(qiu)贸易形势带(dai)来高度(du)不确定(ding)性扰动。特(te)朗普于4月(yue)9日宣布(bu)对等(deng)关税暂停90天实施(shi)，7月9日即为(wei)暂(zan)停期限的截止日期。从最新情况来(lai)看，特朗普**除了与英国达成贸易(yi)协(xie)议外，与欧盟(meng)、日(ri)本、韩国等其他经济体的谈(tan)判过程并不顺利，于7月(yue)9日前达成协(xie)议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始(shi)释放进一(yi)步延长(zhang)关税暂停期限的(de)积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延(yan)长暂停(ting)期限的“善意谈判”类型，或仍(reng)存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地(di)，或造成全球贸易摩(mo)擦显著升温，对宏观经济(ji)、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
“可汗”是土耳其研制的一款重型隐身战斗机，于2024年2月21日成功首飞。“可汗”机长21米、翼展14米👡🍈🍋🍊、机高6米，重约27吨💗👿，采用的是双发双垂尾的常规气动布局💘🍑，其前机身段、翼身融合体、进气道设计和F-22A相似。该机配备了内置弹舱😡🥭🥑，武器方面🥕😠，该机可挂载土耳其“游隼”中距空空导弹和“灰背隼”近距格斗空空导弹以及SOM和SOM-J空对地导弹😡、制导炸弹等💯💟🩱。除了“可汗”战斗机，印尼已经与法国签署协议购买42架“阵风”战斗机的合同👚，印尼国防部2023年曾与美国飞机制造商波音达成采购24架F-15EX的协议🤍🥥，但由于印尼认为价格过高，还未正式签署合同。
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究(jiu)其原因，7月或是观测债市(shi)行(xing)情主要驱动因子是否发生变化的良好窗口(kou)期。基本面、政策面、资金面是影响债市行情(qing)的主要驱动因子，这些因子在7月的可观测性或(huo)均有所增加。首先，7月中旬统计局会公布上半(ban)年GDP等(deng)一(yi)系列经济数据，经济基本面既是决定国债(zhai)收益率的内在锚点，也是(shi)影响宏观(guan)政策的(de)主要因(yin)素；而后，7月下旬政治局会议通常会以经济形势为主(zhu)要议题，可据此对下半年宏观政策导向进行前瞻(zhan)把握；最后，基于对宏观经济和政策导(dao)向的最新观测，叠加对央行(xing)货币政策操作的持续(xu)跟踪(zong)，投资者或能对后续资金状况形成更(geng)为清晰的(de)认知。在此基础上，投资者或可(ke)更新债市行情(qing)判(pan)断(duan)，并在交易过程中驱(qu)动新(xin)一轮债市行情(qing)启动(dong)。
易方達(dá)主動(dòng)基(ji)本麵(miàn)增強(qiáng)：強調(diào)深(shen)度研究企業(yè)競(jìng)爭優(yōu)(you)勢(shì)，通過(guò)長(zhǎng)期持股穫(huò)取超額(é)收(shou)益。其筴(cè)畧(lüè)不衕(tòng)于主流量化糢(mó)型，而(er)昰(shì)結(jié)郃(hé)宏觀(guān)週期與(yǔ)(yu)産(chǎn)業趨(qū)(qu)勢(shi)，精選(xuǎn)高ROE、高股(gu)息龍(lóng)頭(tóu)股。易方達上證50增強(qiang)A成立11年纍(léi)計(jì)迴(huí)報(bào)494.14%，年化(hua)超額收益達到8.75%。（截至6月12日）蜜桃网97ai
对于周五的下跌，暂时定义为A股指数面临关键技术性阻力(li)区域，叠加外围影响共振(zhen)导致(zhi)，不过沪深两市出现1.5万亿成交额，创出6月份以来单(dan)日最高成(cheng)交额，从而实现了量均线的多头。
