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周五早盘，洛克希德・马丁公司（LMT）股价涨幅高达 3%，而诺斯罗普・格鲁曼公司（NOC）和 RTX 公司（RTX）的股价涨幅接近 2%👛🥒。
立足当前，海外宏(hong)观环境的不确(que)定性(xing)或(huo)为7月行情增添(tian)新的(de)看点。与往年不同，2025年呈(cheng)现出宏观逻辑(ji)交易大年的特(te)征，主要原因(yin)在于(yu)特朗普**关(guan)税政策对全球贸(mao)易(yi)形势带来高度不确定性扰(rao)动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期(qi)限(xian)的(de)截止日期。从最新情况来看，特朗普**除(chu)了与英国达成(cheng)贸易协议外，与(yu)欧盟、日本、韩国等其他经济体(ti)的谈判过程(cheng)并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当(dang)前(qian)特朗普**已开始释(shi)放进一步延(yan)长关(guan)税暂停(ting)期限(xian)的积极信(xin)号，但关(guan)于如何界定某个国(guo)家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面(mian)落地，或造成全球贸易摩擦显著升温(wen)，对宏观(guan)经济、风险偏好、资本流动等一系列因(yin)子的影响不容忽视。
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通过给马斯克发(fa)短信和打电(dian)话，特朗普的这些盟友试图缓和这种不和(he)，并解释特(te)朗普所谓的“美丽大法案(an)”的必要性，该法案在(zai)参议院面临(lin)障碍。据(ju)了解这些互动的消息人士称，马(ma)斯(si)克(ke)接受(shou)了劝和，但仍然对法案中削减开支的(de)力(li)度不够持反对态度。
“对伊朗的袭击是典型的风险规避因素，推动股票市场下跌，”Candriam首席投资官Nicolas Forest表示🍅😠🌽。“如果油价持续大幅上涨🍍，将对增长与通胀产生负面影响，进一步加剧关税战构成的潜在滞胀风险。”
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Natixis Investment Managers驻波士顿的投资组合经理Janasiewicz表示，“从历史上看，面对此类地缘政(zheng)治(zhi)事件，市场会下意识地做出反应，历史告诉我们，很多时候(hou)要忽略这类事件。有几件事值得强(qiang)调(diao)。这(zhe)次行动会持(chi)续多(duo)久？显然，持续时间(jian)越长，信心就会受到越严重的打击，最终会给市(shi)场带来压力。”
