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主流热点方面(mian)，创新药、新消费依旧(jiu)是本周赚(zhuan)钱效(xiao)应(ying)居前方向（阶段性需要注意港股相关方向若开始(shi)转弱，持仓(cang)者短期以阶段性获利了结为宜）；稳定币受(shou)蚂蚁金服(fu)等(deng)相关事件催化，延续了上周的走势，但(dan)持续性、连贯性依旧较弱；低位的科技方向以英伟达为主的硬件部分品种有较强的反(fan)弹，其余细分方向相对偏(pian)弱。稀土(tu)方面受益于中美谈判及中期(qi)潜在价格上涨的影响本周表现居前。军工周五卷(juan)土从来又(you)源于以色(se)列轰炸伊朗地缘冲突升级影响。整(zheng)体(ti)看热点较为散乱，市场延续5月快(kuai)速轮(lun)动风格。持有科(ke)技股的投资者(zhe)，上周筑底(di)结构又再(zai)次(ci)被破坏，抄底加仓点应进(jin)一步后置。在国内外宏观面阶段性承压的大背(bei)景及未有重(zhong)磅**因素(su)的出现前，需保持防守思维(wei)。
Natixis Investment Managers驻(zhu)波士顿的(de)投资组(zu)合经(jing)理Janasiewicz表示(shi)，“从历史上看，面对此类地缘政治事(shi)件，市场会下意识地做出反应，历史(shi)告诉我们，很多时候要忽略这类事件。有几件事值得(de)强调(diao)。这次(ci)行动会持续多久(jiu)？显然，持续时间越长，信心就(jiu)会受到越严重的打击，最终会给市场带(dai)来压力。”
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世界银行预计2025年全球经济增长2.3%，比今年1月的预测下降0.4个百分点。报告指出🍆，除全球出现经济萎缩的年份外，2025年预计将成为2008年以来全球经济增长速度最慢的一年。报告明确🥾，关税大幅上升以及不确定性持续对几乎所有经济体的增长前景构成重大阻力。在不采取政策行动解决贸易限制增多🍑、地缘政治紧张🥝😈、不确定性加剧🥭💓🥭、财政空间受限的情况下🍆🥬，全球经济增长情况难以有实质性改善💝👠💌。
对于金价后市走势，朱善颖认为，金价仍在牛市周期中🧄🧄。从下半年来看，贸易摩擦虽较4月极端情况缓和，但特朗普**对维持关税的态度明朗，关税依然是基准的场景假设，美国抢进口持续性和对经济数据的支撑时间有限，下半年美国基本面走弱趋势延续💘🍓，美联储降息路径维持💔👗🩳💖，宏观环境仍利多黄金。此外，美国财政无序扩张引发的美元信用收缩👡，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，黄金对债务扩张引发的美元信用下降，敏感性预计依然较高。长期来看，特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🎒👛，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🍏💖，国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金的战略配置意义持续凸显🥿🥒🌽🍉。
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银行(xing)后市还有多少空间？首先，机构整体展望乐观。中信证券表示，宏观不(bu)确定性(xing)仍存，在此背景下低波(bo)板块具有配置价值，银行(xing)相对于大(da)部分行(xing)业而言(yan)，基本面具备相对稳健特征，相对价值显著。
