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从国内甲醇进口情况看(kan),从(cong)海关公布的数据来看,2025年1-4月中国甲醇累(lei)计进口量为286.48万(wan)吨(dun),同比下(xia)跌31.49%。今年以来国(guo)内外装置的超(chao)预期(qi)检(jian)修使得甲醇市场整体供应量相对紧张,一季度进口量仅(jin)有207万吨附近,较去年四(si)季度减少近40%,与去年一季度相比也减少(shao)30%以上。从季节性(xing)上看,二季度甲醇(chun)进口量增加仍是大概率事(shi)件(jian),若冲突持续,6-7月(yue)到港量再度下(xia)降,进而加剧供应缺口,而非伊朗货源(如沙特、阿曼)短期难以弥(mi)补缺口,中国港口甲醇库存可能加速去化,带来现货(huo)价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以(yi)外采为主,甲醇占烯烃成本60%-70%,甲醇价格上(shang)涨(zhang)将压缩下游MTO装置利润,江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修,需求萎缩或反噬甲(jia)醇价格(ge)。而夏季为甲醛等传统下游淡季,高(gao)价甲醇可能抑制采购意愿(yuan),形成“有价无市(shi)”局面。中长期来(lai)看(kan),若冲突升级(ji)为长(zhang)期对峙或制裁加码,伊朗甲醇出口受限可(ke)能常态(tai)化,虽然国际买家可以转向美洲或(huo)东南亚货源,但新增产能周期较长,供应紧张或延续至2026年乃(nai)至2027年。短期来看,关注港口(kou)库存变化及伊(yi)朗装置动态,若冲突未(wei)造成实质性停产(chan),价格冲(chong)高(gao)后(hou)或回落。
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