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记者在天通股份(fen)工厂内看到(dao)，一大批高端磁(ci)性材料正在(zai)被工作人员打上二维码，准备发往海外。不(bu)断升级的出海战略(lve)，也是天通股份应时而变的选择。
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多重因素共振下，债市进一步走强的可能性相对有限🧄😡，或继续维持震荡行情。其一🎒🍆，中美伦敦会议的结果虽整体符合我们预期👗🍇，但此前市场投资者基于日内瓦声明的线性外推🧡👞，对本次会谈抱有较高期待🍒，或导致出现一定预期差👛🥔👝💔👠，但债券市场并未对此进行过多反应；其二🧄🍎🩰，10年国债收益率再度来到1.65%关口，市场多头情绪相对疲软或导致止盈情绪有所升温，在政策利率进一步调整前收益率持续走低的可能性较为有限🧄；其三🍉👛，央行6月5日超预期宣布开展10000亿元买断式逆回购操作后，流动性并未出现持续性宽松，资金面仍对债市多头情绪构成一定制约🥒🥬🍏😠。
“当(dang)前局势(shi)高度紧张，但股市正在评估这是否会带来持久影(ying)响，”PNC Asset Management Group首席(xi)投资策(ce)略师Yung-Yu Ma表示，“这类地缘(yuan)政(zheng)治事件如果对全(quan)球(qiu)经(jing)济的影响不显著或不持久，那么往往会(hui)在几天或几周内(nei)就会被消化”。
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从国(guo)内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲(jia)醇累计进口量为286.48万吨，同(tong)比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整(zheng)体供应量相对紧张，一季(ji)度进口量仅有207万吨(dun)附近(jin)，较去年四季(ji)度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性(xing)上(shang)看，二季度甲(jia)醇进口量(liang)增加仍是大概率事件，若冲突(tu)持续(xu)，6-7月(yue)到港量再度下(xia)降，进而加剧供应(ying)缺口，而非伊朗货源（如沙(sha)特(te)、阿曼）短期难以(yi)弥补缺(que)口，中国港口甲醇库(ku)存可能加速(su)去化，带(dai)来(lai)现货价(jia)格(ge)的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲(jia)醇占烯烃成(cheng)本60%-70%，甲(jia)醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富(fu)德等(deng)企业可能被迫(po)停车检(jian)修，需求萎缩或反噬甲醇(chun)价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇(chun)可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码(ma)，伊朗甲醇出口受限(xian)可(ke)能常态(tai)化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增(zeng)产能周(zhou)期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年(nian)。短期来(lai)看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成(cheng)实质性停产，价格冲高后或回落。
