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国内制糖期(qi)结束，供应端的增量主要体现在进口方面，因此(ci)内外糖价联动有所(suo)加(jia)强。随着(zhe)海(hai)外原糖价格的进一步下跌，配(pei)额外进(jin)口利润窗口已然打开，伴随进(jin)口许(xu)可证(zheng)下发提速，进口端(duan)的供应压力逐渐增强，预计7月左右进口到港数量将有所增加。若到港节奏平缓(huan)则产业挺价意愿偏强(qiang)，但(dan)若到港集中，企业库存压力集中体现，则有可能(neng)带来降价促销。因此未来两个月原糖(tang)到港(gang)节奏是关键的观察角度。海外方(fang)面，以色列与(yu)伊(yi)朗关系紧张，抬升原(yuan)油价格，进(jin)而(er)生(sheng)物燃料乙醇性价(jia)比有望提高，巴西未来有可能增(zeng)加乙(yi)醇生产，食糖供应压力或有所减弱，国际食糖价格跌势(shi)或有所放缓(huan)。同时，因我国食糖受进口配额等政策托底，对糖价也无需过分担忧。
周五最新消息(xi)，以色列对伊朗发动(dong)打击(ji)，在此之前美国已经提前暗示与伊朗的谈判(pan)展望(wang)不算乐观，并从(cong)中东(dong)的大(da)使馆(guan)撤侨，一系列信号令市场对地缘风险的担忧(you)开始升温。在以色列证实(shi)袭击伊朗核(he)设施后，市(shi)场情绪被点燃，油价开始快速突破走高。
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行情节奏方面💯，外资今年两次率先在新消费板块的行情左侧开始加仓🥑🍈🩲，并选择在快速上涨时期兑现浮盈🩳🥦🍌，而南下资金则主要是右侧做趋势投资💌👡。2月20日-3月7日，新消费板块上涨20.3%🥿💌🩰💛💋，期间国际中介净流入36.1亿港元，而港股通小幅减仓，3月8日-4月2日👞💖，随着新消费加速上涨，南下资金持续加仓78.1亿元，而外资开始获利了结；4月25日-5月16日，尽管行情较为平淡🥭💗🍅🍅🥒，但外资大幅加仓超80亿港元👡💕🥻🍓💋，同期港股通小幅净流出，5月17日-6月9日，新消费板块再度上涨24.6%，期间南下资金加速流入26.6亿港元，国际中介则转为减仓。
中信期货研究所宏观与国际研究部资深研究员朱善颖在接受证券时报记者采访时表示👘🧡💋🍌，进入6月后，黄金调整幅度逐渐收窄，盘面开始酝酿新一轮涨势，可以从三个方面观察近期黄金的驱动影响：第一是贸易方面，中美在伦敦进行谈判，双方原则上就落实两国元首6月5日通话共识以及日内瓦会谈共识达成了框架，给市场风险偏好带来小幅回升，但对金价的利空冲击较小。第二是美国基本面，本周公布的美国通胀数据继续低于预期🍌，周度初次申请失业金人数维持高位🩱🤬🍑👗，叠加上周PMI数据的全面走弱和非农就业的数据的“外强中干”，市场对美联储9月降息的预期概率提升👗💗🥦，流动性宽松预期对金价形成支撑。第三是以色列和伊朗的冲突爆发👗🍌🍉，避险情绪成为短期金价最有力的催化剂，带动黄金大幅拉涨😈。
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因此，从需求端来看，在旺季逐(zhu)步来(lai)临的背景下，5月的(de)数据将为接下来的货量变化提(ti)供(gong)一定的信心(xin)，偏弱的概率小于稳定的概率。并且，尽管欧(ou)洲整体经济动能仍偏(pian)弱，但随着美元的走弱和欧元的(de)走(zou)强（图5），欧洲(zhou)的进口需求仍有支(zhi)撑。由(you)此来看，欧(ou)线(xian)的运费的(de)主(zhu)导因素仍然是中美宏观层面的变化(hua)、美线运费的走(zou)势以及二者影响之下的欧线运力调配(pei)情况。
