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布鲁可作为国内拼搭角色类玩具行业的龙头企业，自6月9日起正式被纳入港股通标的名(ming)单，这一消息成为其股价上涨的(de)催化剂。6月(yue)9日(ri)，布鲁可股价大幅上涨22.34%，盘中触(chu)及198港元的历史新高。布鲁可今年以来累计涨(zhang)幅也(ye)超1.03倍。
立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增(zeng)添新的(de)看点。与往(wang)年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因(yin)在于特朗普**关税政策对全(quan)球贸易形势(shi)带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施(shi)，7月9日即(ji)为暂停期限的截止(zhi)日期。从最新情况(kuang)来(lai)看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程(cheng)并不顺(shun)利，于7月(yue)9日前达成(cheng)协议的可能性相对有(you)限(xian)。当(dang)前特朗普**已开(kai)始释放进一步延长关(guan)税暂停期限的积极信号，但关于(yu)如何界定某个国家是(shi)否属于(yu)可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关(guan)税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对(dui)宏观经济、风险偏好、资本(ben)流动等一系列因子的影响不容忽视。
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受滞胀风险影响较大的股票领跌😠🥔。油价飙升引发对增长受损以及通胀飙升的担忧。瑞银所谓的“滞胀输家”（stagflation losers）一篮子股票指数下跌1.3%🌽，跑输大盘。该指数追踪法国酒店运营商Accor SA💘🥦、电信企业Italia SpA🌽👚、ArcelorMittal SA以及法国大型企业Bouygues SA等公司👙。
易方达主动基本面增强：强调深度研究企业竞争优势，通过长期持股获取超额收益。其策略不同于主流量化模型，而是结合宏观周期与产业趋势🩳💋💝，精选高ROE、高股息龙头股。易方达上证50增强A成立11年累计回报494.14%🍋，年化超额收益达到8.75%😡👚。（截至6月12日）
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法国巴黎银行Exane分析师Stefan Slowinski将目标价调升至226美(mei)元，预(yu)计甲骨文云基础设施(shi)部门到2026财年(nian)有望实现250亿美元年(nian)化营收。
