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2024年以来，以色列与伊朗互相袭击👙🥕，加沙冲突进一步出现外溢趋势🥝。年初，美国情报报告显示💘🍆，以色列计划在2025年上半年对伊朗核设施发动袭击🥒😠👘🍋，可能采用远程导弹或直接空投钻地炸弹两种方案🌽🥦🥾。伊朗总统佩泽希齐扬强硬回应称：“若以色列摧毁一百个核设施，伊朗将重建一千个”，强调打击无法消灭伊朗的核技术能力🎒🤍👚💗🍏。4月至今🧄，美伊双方就核问题分歧持续，谈判不确定性较大，以色列不断暗示随时准备攻击伊朗🥝🍌🥒，尤其是针对伊朗的核设施发动袭击🩲🥬。美伊核问题谈判（6月15日）前夕，美国突然撤离驻伊拉克使馆非必要人员及中东美军家属🍎👘。当地媒体就分析认为👿🎒，美方在同伊朗新一轮谈判前做出的举动😈👡，旨在通过暗示以色列将采取行动🥕👅🎒，对伊朗形成军事威慑，迫使其在谈判中做出让步💗🩰👠🍓👛。以色列媒体担心，这样的所谓威慑很可能适得其反💟🍋🥝，故意制造局势紧张，破坏谈判氛围👡🍆💯🍄🥝。此次以色列与伊朗冲突升级😠🥝💝🩱，地缘风险外溢🤬🩳，中东军事对抗风险显著增加🩳💝。
立足当前(qian)，海(hai)外宏观环境(jing)的不(bu)确定性或为7月(yue)行情(qing)增添新的(de)看点。与往年不同(tong)，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗(lang)普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确(que)定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关(guan)税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最(zui)新情况来看，特朗普**除了与英(ying)国达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体(ti)的谈判过程并不顺利，于7月9日前达(da)成协议的(de)可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税(shui)暂(zan)停期限(xian)的积极信号，但(dan)关(guan)于如何(he)界定某个国家是否属(shu)于可(ke)延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况(kuang)下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
