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国内制(zhi)糖期结束，供(gong)应端的增量(liang)主要体现在进口方面，因此内外糖价联动有所加强。随着海外(wai)原糖价格(ge)的进一(yi)步下跌，配额外进口利(li)润(run)窗口已然(ran)打开，伴随(sui)进口许可证下发提速，进口端的供应压力逐渐增强，预计7月(yue)左右进口到港数量将有所(suo)增加。若到港(gang)节奏平缓则(ze)产业挺价意愿偏强，但若到(dao)港(gang)集(ji)中(zhong)，企业库存压力集(ji)中体现，则(ze)有可能带来降价促销。因此未来(lai)两个月原糖(tang)到港节奏是关键的观察(cha)角度。海(hai)外方面，以色列(lie)与伊朗关系紧张(zhang)，抬升原油价(jia)格，进而生物燃料乙醇性价比有望提高，巴西未来有(you)可能增加乙醇生产(chan)，食糖(tang)供应压力或有(you)所减弱，国际食糖价格(ge)跌势或有所放缓。同时，因我国食糖受(shou)进口配额等政策托底，对糖价也无(wu)需过分担忧(you)。
周五最新消息，以色列对伊朗发动打击，在此之前美国已经提前暗示与伊朗的谈判展望不算乐观👗💞，并从中东的大使馆撤侨，一系列信号令市场对地缘风险的担忧开始升温。在以色列证实袭击伊朗核设施后💯，市场情绪被点燃👢🍈🥕，油价开始快速突破走高。
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行(xing)情節(jié)奏方麵(miàn)，外資今年兩(liǎng)次率先在新消費(fèi)闆(bǎn)塊(kuài)的行(xing)情左(zuo)側(cè)開(kāi)始加(jia)倉(cāng)，竝(bìng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)在快速(su)上漲(zhǎng)(zhang)時(shí)期兌(duì)現(xiàn)(xian)浮盈，而南下資金則(zé)主要昰(shì)右(you)側做趨(qū)勢(shì)投資。2月20日-3月7日，新消費闆塊上漲20.3%，期間(jiān)(jian)國(guó)際(jì)中介(jie)淨(jìng)流入36.1億(yì)港元，而港股通小幅減(jiǎn)倉，3月8日-4月(yue)2日，隨(suí)着新消費加速上漲，南(nan)下資金持續(xù)加(jia)倉78.1億元，而外資開(kai)始穫(huò)利了結(jié)；4月25日-5月16日，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)行(xing)情較(jiào)爲(wèi)平淡，但外資大幅(fu)加倉超80億港元，衕(tòng)期港股通小幅淨流(liu)齣(chū)，5月17日-6月9日(ri)，新消費闆塊再度上漲24.6%，期間南下資金加速流入(ru)26.6億港(gang)元，國際(ji)中介則轉爲減倉。中信期货研究所宏观与国际研究部资(zi)深(shen)研(yan)究员(yuan)朱善颖在接受证券时报记者采访时表(biao)示，进入6月后，黄金调整幅(fu)度逐渐(jian)收窄，盘面开始酝酿新一轮涨势，可以从三个方面观察近期黄金(jin)的驱动影响：第一是贸易方面，中美在伦敦进(jin)行谈判，双方原则上就落实两国元首6月5日通(tong)话共识以及日内瓦会谈共识达成了框架，给市场风险偏好带(dai)来小幅回升(sheng)，但对金价(jia)的利空冲击较小。第二是美国基本面，本周公布的美(mei)国(guo)通胀数据继续低于预期，周度初次申请失业金人(ren)数维持高位，叠加(jia)上周PMI数据的全面走弱和非(fei)农就业的数据的“外强(qiang)中干(gan)”，市场对美(mei)联储9月降息的预期概率提升，流动性宽(kuan)松预期对金价形成支撑。第三是以色列和伊朗的冲突爆(bao)发，避险(xian)情(qing)绪成为短期金(jin)价最有力的催化(hua)剂，带动黄金大幅拉涨。
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因此，从需求端来看💟💝🩲，在旺季逐步来临的背景下，5月的数据将为接下来的货量变化提供一定的信心，偏弱的概率小于稳定的概率🍍🩲👗🩳。并且，尽管欧洲整体经济动能仍偏弱😡🩰🥥🩱，但随着美元的走弱和欧元的走强（图5），欧洲的进口需求仍有支撑。由此来看💖😻，欧线的运费的主导因素仍然是中美宏观层面的变化👘👝🍉🍑、美线运费的走势以及二者影响之下的欧线运力调配情况。
