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从(cong)国(guo)内甲醇(chun)进口情况看,从(cong)海关公布的数据来看,2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨,同比下跌31.49%。今年(nian)以来国内(nei)外装置的超预期(qi)检修使得甲(jia)醇(chun)市场整体供应量相对紧张,一季度进口量仅(jin)有(you)207万吨附近,较去年四季度减少近(jin)40%,与去年一季(ji)度相比(bi)也(ye)减少30%以上。从季节性上看,二季(ji)度甲醇进口量增加仍是大概率事件,若冲突持续,6-7月到港(gang)量再(zai)度下降,进而加剧(ju)供应缺口,而非(fei)伊朗货源(如(ru)沙特、阿曼)短期难以弥补缺口,中国港口甲醇(chun)库存(cun)可能加速去(qu)化,带来现货(huo)价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主,甲醇(chun)占烯烃成本60%-70%,甲醇价格上(shang)涨将压缩下游MTO装置利润,江苏斯尔邦、宁波富德等(deng)企业可能被迫停车检修,需求萎(wei)缩或反(fan)噬(shi)甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下(xia)游淡季,高价甲(jia)醇可能抑制采购意愿,形成“有价无(wu)市”局面。中长(zhang)期来看,若冲(chong)突升级为长期对峙(zhi)或制(zhi)裁加码,伊朗甲醇出口受限可能常态(tai)化,虽然国际买家可以转向美洲(zhou)或东南亚货源,但新增产能周期较长(zhang),供应(ying)紧张或(huo)延续至2026年(nian)乃至(zhi)2027年。短期来看,关注港口库存(cun)变化及伊朗装置动态,若冲突未造成实质性停(ting)产,价格冲(chong)高后或回落(luo)。