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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行(xing)情增(zeng)添新的看点。与(yu)往年不同，2025年呈现出宏观逻(luo)辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形(xing)势带来高度不(bu)确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关(guan)税暂停90天实施，7月(yue)9日即为(wei)暂停期限(xian)的截止日期。从最新情况来看，特朗普(pu)**除了与(yu)英国达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体(ti)的谈判过(guo)程并不顺利，于7月9日前(qian)达成(cheng)协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始(shi)释放进一步延长关税暂停期限的积极(ji)信号，但(dan)关于如何界定某个国家(jia)是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大(da)不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月(yue)9日全面落地，或造成全球贸易摩(mo)擦显(xian)著(zhu)升温，对宏观经济、风险偏(pian)好(hao)、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。

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