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从市场复(fu)盘看，熊市(shi)结(jie)束、牛市未立的震(zhen)荡区(qu)间向上突破条件与牛市确立条件相(xiang)近。预(yu)计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡(dang)区间，需(xu)待天时地利人和启动大级别行情。新消(xiao)费(fei)核心标的仍处景(jing)气趋势，高估(gu)值(zhi)可(ke)维持，医(yi)药、贵金属(shu)与之逻辑类似，不过要警(jing)惕消(xiao)费扩散(san)带来的短期调(diao)整。A股中期重回结构牛依赖(lai)科技产业趋势突破，短期科技超跌(die)反弹，中期仍在休整。6月因公募基金业绩比较基(ji)准调整，或(huo)引发新一轮博弈。

美国5月份关税收入(ru)创纪录新高，有助于缩小当月预算赤字，不过，随着特朗普**与贸易(yi)伙伴进行(xing)谈判，而且关(guan)税(shui)错措(cuo)施面临司法挑战，对关税收入持(chi)续(xu)性的疑问依然存在。美(mei)国财政部月度预算报(bao)告(gao)显(xian)示，5月份关税收入达230亿美元(yuan)，同比增(zeng)长170亿美元，增幅270%。本财年(nian)至今，关税总收入(ru)已达860亿美元，较2024年同期增长59%。

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