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立(li)足(zu)当前，海外(wai)宏观环境的不确定性或为7月行情增添新(xin)的看点。与往年不同，2025年(nian)呈现(xian)出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在(zai)于特朗普**关税政策(ce)对全球贸(mao)易形势带来(lai)高度不确定性扰动(dong)。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截(jie)止(zhi)日期。从最(zui)新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等(deng)其(qi)他经(jing)济体的谈判过程并不(bu)顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前(qian)特朗普**已开始(shi)释放进一(yi)步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于(yu)可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极(ji)端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或(huo)造成全球贸易摩(mo)擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地💕🌽🥿，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等😻👚，系统性降低银行负债成本。
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市场目前普遍预计，美联储将在下周的政策会议上连续第四次按兵不动。政策制定者们多次强调🥔，在特朗普**的政策及其对经济的影响更加明朗之前🍉🥦，他们将保持观望状态。Loomis👜🍌👞🥕， Sayles & Company首席经济学家Brian Horrigan表示：“在通胀和通胀预期双双上升的情况下🍅💓💋，美联储会变得更加谨慎👜。”
