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受滞胀风(feng)险影响较大的(de)股票领跌。油价飙升引发对增长受损以及通(tong)胀飙升的担忧。瑞(rui)银所谓(wei)的“滞胀输(shu)家”（stagflation losers）一(yi)篮子股票(piao)指数(shu)下跌1.3%，跑输大盘。该(gai)指数追踪法国酒店运营商Accor SA、电信企业Italia SpA、ArcelorMittal SA以及法国大型企业Bouygues SA等公(gong)司。
银华基金小微盘量化增(zeng)强：聚(ju)焦小微盘(pan)指数增强，采用(yong)多因子量化模型，通过分散持仓（前十大重(zhong)仓股占比不足8%）和低分析师覆盖度挖掘Alpha。其策略注重行业均衡与风险控制，跟踪误差控制在5.5%以内(nei)，同时利用衍生品对(dui)冲波动(dong)。旗下中证2000增强ETF于2024年6月19日成立，2025年至今上涨25.25%，同期(qi)业绩比较基(ji)准(zhun)12.24%，超额收益显著。（截至6月12日）
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出口管制使英伟达一季度销售额损失25亿美元，预计二季度损失80亿美元。有分析师称🍋🥕💓，若下个季度后无法恢复在华销售🎒🧄🩱，2026年预期可能下调🌽💓。
综上，我们认为7月或是宏观交易逻辑更新(xin)与重构的重要时点。映射至债券市场，当宏观经(jing)济、宏观(guan)政策、资金、关税等诸多问题(ti)逐步明朗后(hou)，或有望形成新的交易主线(xian)，驱动债(zhai)市打(da)破4月以来(lai)的震荡行情。
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不过，当前“电商西进”依然面临挑战。多位(wei)业内人士指(zhi)出，一方(fang)面，西部地形复杂，偏远地区配送成本(ben)高，安装等专业服(fu)务人员稀缺，电商商(shang)家渗透率(lv)还有待提升，在电商发展上依然存在一定(ding)难点。另一方面，基础设施仍薄弱(ruo)，时效稳定性、消费者体验(yan)等(deng)因(yin)素，影响需(xu)求(qiu)增长，也是当前偏远地区存在的问题。
