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从国(guo)内甲醇进口情况看(kan),从海关公(gong)布的数据(ju)来看,2025年(nian)1-4月中国甲醇累计进口(kou)量为286.48万吨,同(tong)比下跌31.49%。今(jin)年以来国内外装置的超预期检修使(shi)得甲醇市场整体供应量相对紧张,一季度进口量仅有207万吨附近,较去年四季度减少近40%,与去年一季度相(xiang)比也减少30%以上。从季节性上看,二季度甲醇进口量增加仍是(shi)大概率事件,若冲突(tu)持续,6-7月到港(gang)量再度下降,进而加剧(ju)供应缺口(kou),而非(fei)伊朗货源(如沙特、阿曼)短(duan)期难以弥补(bu)缺口,中国港口甲(jia)醇库存可能加速去化,带来现货价(jia)格(ge)的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主,甲醇占(zhan)烯(xi)烃成(cheng)本60%-70%,甲醇(chun)价格上涨将压(ya)缩下游(you)MTO装(zhuang)置利润(run),江(jiang)苏斯(si)尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修,需求萎缩或反噬(shi)甲醇(chun)价格。而夏(xia)季为甲醛等传统下游淡季,高价甲醇(chun)可能抑制采购意愿(yuan),形成“有价无市”局面。中长期来(lai)看(kan),若冲(chong)突升级为长期对峙或(huo)制裁加码,伊朗甲(jia)醇出口受(shou)限(xian)可能常态(tai)化,虽(sui)然国际买家(jia)可以转向美洲或东南(nan)亚货源,但新增(zeng)产能周期较长,供应紧(jin)张或延续至2026年乃至2027年。短期来看,关注港口库存变化及伊朗装置(zhi)动态,若冲突未造(zao)成实质性停产,价格冲高(gao)后(hou)或回(hui)落。