坏蛋是怎样连成的
从国内甲醇(chun)进口情况看，从海(hai)关公布(bu)的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨(dun)，同(tong)比下跌31.49%。今年以来国(guo)内外装置的超预(yu)期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万(wan)吨(dun)附近，较去年四(si)季度减少近40%，与去年一季度(du)相比也减少30%以上。从季节性上看，二(er)季度甲醇进口量增(zeng)加(jia)仍是大(da)概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供(gong)应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现(xian)货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格(ge)上(shang)涨将压缩(suo)下(xia)游MTO装(zhuang)置利(li)润，江(jiang)苏斯尔邦、宁波(bo)富德等企业可能被迫停(ting)车检修，需求萎缩或反(fan)噬甲醇(chun)价(jia)格。而夏季(ji)为(wei)甲醛等传统(tong)下游淡季，高价甲醇可(ke)能(neng)抑制采购意愿，形成“有(you)价无市”局(ju)面。中长(zhang)期来看(kan)，若(ruo)冲突升级为(wei)长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能(neng)常态化，虽然国际(ji)买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增(zeng)产能周期较(jiao)长(zhang)，供应(ying)紧(jin)张或(huo)延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库存(cun)变化(hua)及(ji)伊朗装置动态(tai)，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落。
对于整(zheng)个今年都受到贸易紧张局势冲击的全球(qiu)经济而(er)言，能源价格的下降是为数不多的积极因素(su)之一。如果以色列对伊朗目标发动空袭后油价的上涨趋势得以持续，那么这一有(you)利因素将会转变为又一个不利(li)因(yin)素。袭击事件发(fa)生后，油价上涨了约(yue) 13%。摩根大通此前曾警告称，在通过霍(huo)尔木兹海(hai)峡的石油运输被封锁或中东地区出(chu)现更大****的“严(yan)重情况”下，油(you)价(jia)可能会飙升至(zhi)每桶 130 美元。
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