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立足当前(qian)，海外宏观环境的不确(que)定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈现(xian)出宏(hong)观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税(shui)政策(ce)对全球贸(mao)易形势带来高度不确定性扰动(dong)。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实(shi)施，7月9日即为(wei)暂停期限的截(jie)止日期(qi)。从(cong)最新情况来看(kan)，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与(yu)欧(ou)盟、日本、韩(han)国等其他经济体的(de)谈判过(guo)程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前(qian)特(te)朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极(ji)信号，但关于如何(he)界定某个国家(jia)是否属于可延长(zhang)暂停期限的“善意谈判”类(lei)型，或仍存较大不(bu)确定性。极端情况(kuang)下，特(te)朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦(ca)显著升温，对宏观经济、风(feng)险偏好、资本流动等一系(xi)列因子的影(ying)响不容忽视。
斯塔默(mo)证实，在 5 月贸易协议达成时，他已转达了查尔斯国王对特(te)朗普的邀请，特朗普仍(reng)将对英国进行(xing)国事访问。斯塔默表示，他希望访问能在今年进行，不(bu)过具体日期将由白金汉宫决定。
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这些人士称，协议还将包括美国的一系列要求，例如加强对商品转运的执法🥥🍒🍌，以及取消非关税壁垒。虽然最终细节尚不明确🍈🥔💞，但越南此前曾提出取消所有关税🍅，同时加强贸易执法，并增加对美国产品的采购🍅💋🤍。
今年(nian)5月(yue)份，三(san)生国健药业（上海）股份有限公司及其(qi)关联方将持有的一款在研抗癌药以首付款12.5亿美(mei)元海外权益授权（license-out）给(gei)跨国药企辉(hui)瑞，刷新了(le)国产创新(xin)药对外授权(quan)首付款纪录。在此(ci)之(zhi)前，江苏恒瑞医药股份有限(xian)公司、四川百利天恒药业(ye)股份有限公司等药企已经有较大(da)金额的海外权益授权(quan)。跨(kua)国药企巨头持续与国产(chan)创新药(yao)企(qi)开(kai)展合作，本质上是国际市场对中(zhong)国研发实力与产(chan)品质(zhi)量投下的“信任票(piao)”。
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出口管制(zhi)使英伟达一季度销售(shou)额损失25亿美(mei)元，预计二季度损失80亿美元。有分析师称，若下个季度后无法恢复在华销售，2026年预期(qi)可能下调。
