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主流热点方面，创新药(yao)、新消费依(yi)旧是本周赚钱效应居前方向（阶段性需要注意(yi)港股相关方向若(ruo)开始(shi)转弱，持仓者短期以阶(jie)段性获利了结为宜）；稳(wen)定币受(shou)蚂蚁(yi)金(jin)服等相关事件催(cui)化(hua)，延续了上(shang)周的走势，但持(chi)续性、连贯性依旧较(jiao)弱；低位的科技方向以英伟达为(wei)主(zhu)的硬件部分品种有较强的(de)反弹，其余细分方向相对偏弱。稀土方面受益于中美谈判及中期潜(qian)在价格上涨的影响本周表现居前。军工周(zhou)五卷土从来又(you)源于以色(se)列轰炸伊朗地缘冲突升(sheng)级影响(xiang)。整体看热点(dian)较为散乱，市场(chang)延续5月快速轮动风格。持有科技(ji)股的投资者，上周筑(zhu)底(di)结构又(you)再次被破(po)坏，抄底加仓点应进一步后置。在国内外宏观面(mian)阶段性承压的大背景(jing)及未有重磅**因素的出现前，需保持防(fang)守思维。
伊以冲突对全球油品供应的影响更多体现在航运方面。霍尔木兹海峡最窄处仅39公里🥿🌽🩱，完全覆盖在伊朗岸基火力范围内（霍尔木兹海峡是海湾地区石油输往世界各地的唯一海上通道🥥💔🍑，沙特💕🥕、伊拉克、卡塔尔🍈💟🧡、阿联酋等国每年的油气出口大多从这里运出，份额最高峰时一度占到了全球海运原油贸易的40%，据此前美国能源情报署的数据，霍尔木兹海峡2022年的石油流通量平均为每天2100万桶，相当于全球石油消耗量的21%；据市场公开数据💋💕👿，2023 年霍尔木兹海峡的原油运量也超过 2000 万桶/日，占全球需求量的20% 以上）💌🍆🥒，若伊朗封锁霍尔木兹海峡，全球20%以上的石油供应将受到冲击；替代路线包含沙特及阿联酋绕过海峡的管道，但运力（粗略统计约30%）远不及海峡的日常运量，且航运成本将大幅增加（2024年因红海危机航运保险成本上涨3倍）💯🥾。不过该海峡的封锁将引起全球供应链断裂、输入性通胀及加速经济衰退，并进一步释放战争风险🥔，加大美国对伊朗的打击，因此伊朗孤注一掷封锁海峡的概率不大，或以扣押油轮或航道管制的形式制造短期恐慌。
