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从市场复盘看💟👅,熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间,需待天时地利人和启动大级别行情。新消费核心标的仍处景气趋势💋🍏🤬,高估值可维持,医药、贵金属与之逻辑类似💞💓,不过要警惕消费扩散带来的短期调整🥦🤬。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破💕🍎,短期科技超跌反弹,中期仍在休整🥔🥝🤬。6月因公募基金业绩比较基准调整🥑🥻👛💘,或引发新一轮博弈🧅👙。
由图1可知,根据Descartes的统计数据,5月(yue)美国进口集装箱数量2177453 TEU,环比减少9.7%,同比减少7.2%——而过去两年5月一般(ban)是旺季开启前酝酿上涨的月份(进口商也会提(ti)前采购返(fan)校季和万圣节的货物(wu)),23-24年5月的环比增速分别为3.8%和(he)6.2%,可见高(gao)关税的影响确实立(li)竿见影。基于此,NRF也给出了其(qi)对接下来美国进口集装箱的预估:在目前90天的豁免期内,6-7月仍体现了(le)旺(wang)季和抢出口的走势,此后(hou)便出现明显的同比下行,体现了其对后市的悲(bei)观预期。