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从国内(nei)甲醇进口情况看，从海(hai)关公(gong)布的数据来看，2025年1-4月中(zhong)国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌(die)31.49%。今年以来国内外装置(zhi)的超预期(qi)检修使(shi)得甲醇市场整(zheng)体供应量相对紧张，一季(ji)度进口量仅(jin)有207万吨附近，较去年四季度减(jian)少近40%，与去年(nian)一季(ji)度相比也减少30%以上(shang)。从季节性上看，二季度(du)甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而(er)非伊朗货源（如沙特、阿曼）短(duan)期难以弥补缺(que)口(kou)，中国港口甲醇库存可能加速去化(hua)，带(dai)来现货价(jia)格的跳涨(zhang)。由于国(guo)内沿海甲醇以外采为(wei)主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置(zhi)利润，江(jiang)苏(su)斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求(qiu)萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为(wei)甲醛等传(chuan)统下游淡(dan)季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加(jia)码，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国际(ji)买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年(nian)。短期来(lai)看，关注港口库存变化及伊(yi)朗(lang)装置动态(tai)，若冲突未造成实质性(xing)停产，价格冲高后或回落。

情(qing)景一，伊朗沒(méi)有做齣(chū)超過(guò)(guo)以徃(wǎng)力度的迴(huí)擊(jī)，咊(hé)(he)以(yi)色列雙(shuāng)方有限程度相互反擊，美伊繼(jì)續(xù)談(tán)判，沒有明確(què)進(jìn)展(zhan)或有偏樂(lè)觀(guān)進展。這(zhè)種情況(kuàng)下短期的衝(chōng)(chong)突僅(jǐn)帶(dài)來(lái)一輪(lún)衇(mài)衝式上(shang)漲(zhǎng)，地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)對(duì)標(biāo)巴以(yi)衝突中期，大約(yuē)在10美元左右，Brent油價在80美元左右(you)即達(dá)到高點(diǎn)。而后沒有新(xin)的驅(qū)動(dòng)油價就將(jiāng)迴落，繼(ji)續迴歸(guī)供需邏(luó)輯(jí)。

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