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从国内甲醇进口情况看，从海关公布的(de)数据来(lai)看，2025年1-4月中国甲醇累计进口(kou)量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检(jian)修(xiu)使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较(jiao)去年四季度减少(shao)近(jin)40%，与(yu)去年一季度相比也(ye)减少(shao)30%以上。从季节性上看，二季度甲(jia)醇进口量增(zeng)加仍是大(da)概率(lv)事件，若冲突持续，6-7月到(dao)港量再度下降，进而加剧供(gong)应(ying)缺口，而非伊朗货源（如(ru)沙特、阿曼）短期难以(yi)弥补缺(que)口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃(ting)成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游(you)MTO装置利润，江苏斯尔(er)邦、宁波富德(de)等企业可能被迫停车检修，需(xu)求萎缩或反噬甲醇价格。而(er)夏季为甲醛等传统下(xia)游(you)淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市(shi)”局面。中长期来看，若冲突升级为长期(qi)对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可(ke)能常态化，虽(sui)然国际买家可以转向美(mei)洲或东南亚(ya)货源，但新增产能周期较长(zhang)，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看(kan)，关(guan)注港口(kou)库存变化及伊(yi)朗装置动态，若冲突未造(zao)成实质(zhi)性停(ting)产，价格冲高后或回落。
情景(jing)一，伊朗没有做出超过以(yi)往(wang)力度的回(hui)击(ji)，和(he)以色列双方有限程度相互(hu)反击，美伊(yi)继续谈判(pan)，没有明确进展(zhan)或有偏乐观进展。这种情况下短期的冲突仅带来一轮脉冲式上涨，地(di)缘(yuan)风险溢价对标巴以冲突中期，大(da)约在10美元左右(you)，Brent油价在(zai)80美元左右即达到高(gao)点。而后没有新的驱动油价(jia)就将回落，继续回(hui)归(gui)供需逻辑。
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