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立足(zu)当前，海外(wai)宏观环境(jing)的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈(cheng)现出宏观逻辑(ji)交易大年的(de)特(te)征，主要原因在于(yu)特朗普(pu)**关税政策对全球贸易形势带来高(gao)度不确定性扰动。特(te)朗(lang)普于4月9日宣布对等关税暂停90天实(shi)施，7月9日即为暂停期(qi)限的截止日期。从最新(xin)情况来(lai)看，特(te)朗普**除了与英(ying)国达成贸易协议外，与欧盟、日(ri)本、韩国等其他经济体的谈判过程并(bing)不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一(yi)步延(yan)长关税暂停期(qi)限的积极信号，但关于如何界定某个国(guo)家是否属于可延长暂停期限的(de)“善意谈判”类型，或仍(reng)存较大不确定性。极端情况(kuang)下，特(te)朗普对等关(guan)税(shui)于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因(yin)子的影响不容忽视。

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