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引领市场4月低点反弹的英(ying)伟达、特斯拉等个股普遍下跌。石油和国防类股逆势上涨，埃克森美(mei)孚和雪佛龙早盘均涨近(jin)3%，洛克希德(de)-马丁和雷神技术涨幅均超4%。
立足(zu)当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈现(xian)出(chu)宏观逻辑交易大(da)年的特征，主要原因在于特朗普(pu)**关税政策对(dui)全球贸易(yi)形势带来高度不(bu)确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为(wei)暂(zan)停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协(xie)议外(wai)，与欧盟、日本、韩国(guo)等其他经济体的谈判过程(cheng)并不顺利，于7月9日前达(da)成协议的可能性相对有限。当前特(te)朗普(pu)**已(yi)开始(shi)释放进一步延长(zhang)关税暂停期限的积极信号，但关(guan)于(yu)如(ru)何界定某个国家是否属于可延长(zhang)暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特(te)朗普对等关税于7月9日全(quan)面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本(ben)流(liu)动等一(yi)系列因子的影响不容忽视。
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多(duo)位受访基金经理对《证券日报》记者表(biao)达(da)出一(yi)致看好(hao)的观点。广发中证香港创新药ETF基(ji)金经理刘杰向记者表示，我国创新药市场潜力巨大，例如在需求端，人均医疗支出水平较(jiao)低，且人口老龄化将持续催(cui)生创新药需求。同时，在产业端，港股创新药板块加速发展，政策(ce)支持力度加大，研究转换成果时(shi)间逐步缩短，发(fa)展空间广阔。
