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市场(chang)对本次冲突反应比较激烈的(de)核心原因在于，以色(se)列袭击(ji)范围较广，造成伤亡增强(qiang)，且以方也承认(ren)对伊朗核设(she)施发动了袭(xi)击。目前具体伤亡和损失还(hai)未(wei)得证(zheng)，但(dan)市场情绪已经将地缘(yuan)溢价推(tui)升到了短期高位。既然以色列袭(xi)击造(zao)成了比(bi)较超预期的影响，那么伊朗后(hou)续大概率(lv)会有所反应(ying)，不管行动上是否有能(neng)力形(xing)成反击回合，但(dan)至少在态度上伊朗料给出比较强烈的反击动(dong)机。
立足当前，海外宏观环境的不确(que)定性或为7月(yue)行(xing)情增添新(xin)的(de)看点。与往年不同，2025年呈现(xian)出宏(hong)观逻辑交易大(da)年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形(xing)势带来高度不确定性扰动。特(te)朗普于4月9日宣布对等关税暂停(ting)90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与(yu)欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不(bu)顺利，于7月9日前达成协议的可能(neng)性相对有(you)限。当前(qian)特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个(ge)国家是否(fou)属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型(xing)，或仍存(cun)较大不(bu)确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地(di)，或(huo)造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好(hao)、资本流动等一系列因子的影(ying)响不容忽视。
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“我们正在创建一个惠及美国农民的新系统👝💟👗，”美国环保署署长Lee Zeldin在一份新闻稿中表示：“我们再也无法接受美国人为外国竞争对手付费的现有体系了。”
摩根大通首蓆(xí)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)Michael Feroli在週五髮(fà)佈(bù)的會(huì)議(yì)前瞻報(bào)告中淡化了美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在會后聲(shēng)明中提及噹(dāng)前事態(tài)的(de)可能性。
