人体器官结构构造图
立足当前(qian)，海(hai)外宏观环境的不确定性或(huo)为7月行情增(zeng)添新(xin)的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交(jiao)易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普(pu)于4月9日宣(xuan)布对等关税暂(zan)停90天实施，7月9日即为暂停期(qi)限(xian)的截止日期。从最新情(qing)况来看，特朗(lang)普**除了与(yu)英国达成贸易协议外，与欧盟(meng)、日本、韩国等其他经济体(ti)的(de)谈判(pan)过程并不顺利(li)，于7月9日前达成协(xie)议的可能性相对有限。当(dang)前(qian)特朗普**已开始释放进(jin)一步延长关税暂停(ting)期限的(de)积极信号，但关于如何界(jie)定某个国家是否属于可延(yan)长(zhang)暂停期限的“善意谈判”类型，或(huo)仍存较大(da)不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地(di)，或造成全(quan)球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等(deng)一系列因子的影响(xiang)不容忽视。
联(lian)合动力为汇川技术体系内运营新能源汽车(che)电驱(qu)系统和电源系统(tong)的唯一主体。汇川技术共有四(si)大(da)业务：通用自动化、新能源汽(qi)车、智慧电梯、轨道交通。2024年年(nian)报显示，新能源汽车、轨道交通(tong)类产品为增长最(zui)大的业务，共为汇川技术贡献了166亿元的营(ying)收，占比44.93%。
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伊朗是全球重要的甲醇生产(chan)国和出口(kou)国，2020年已成为世界第二大甲(jia)醇生产国，2024年产能(neng)达1500万吨，占全球甲醇产(chan)能约10%。中国对伊朗甲(jia)醇进口依赖度很高，2024年中国甲醇总进口量达1349.44万吨，其中约60%来自伊朗。伊朗甲醇生(sheng)产(chan)设施主要分布在波斯(si)湾沿岸的阿萨鲁耶、布什尔等地，依托南帕斯气田的丰富天然气资源，而伊朗国内甲醇需求不足10%，因此90%的产(chan)量通过阿萨鲁耶港、霍梅尼港、布(bu)什尔港出口，其中中国占其出口量(liang)的75%以上。
人体器官结构构造图
主流热点方面🩲👝🤍，创新药、新消费依旧是本周赚钱效应居前方向（阶段性需要注意港股相关方向若开始转弱🧡🧅💝🍒，持仓者短期以阶段性获利了结为宜）；稳定币受蚂蚁金服等相关事件催化，延续了上周的走势，但持续性、连贯性依旧较弱💕🍑；低位的科技方向以英伟达为主的硬件部分品种有较强的反弹🤍💝💌，其余细分方向相对偏弱🥕🩱🍎。稀土方面受益于中美谈判及中期潜在价格上涨的影响本周表现居前。军工周五卷土从来又源于以色列轰炸伊朗地缘冲突升级影响。整体看热点较为散乱😻🩲，市场延续5月快速轮动风格👚🍊🥕🍏。持有科技股的投资者，上周筑底结构又再次被破坏🍄👜💛💓，抄底加仓点应进一步后置。在国内外宏观面阶段性承压的大背景及未有重磅**因素的出现前😻🍍🩳👄🍌，需保持防守思维。
