梦三国司马昭出装
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从国内甲醇进口情况看，从海关公(gong)布的数据(ju)来看，2025年1-4月中国甲醇累计(ji)进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装(zhuang)置的超(chao)预(yu)期检修使(shi)得甲醇市场整(zheng)体供应量相对紧张，一(yi)季度进(jin)口量仅有207万吨附(fu)近(jin)，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进口量(liang)增加仍是(shi)大(da)概率(lv)事(shi)件，若冲突(tu)持续，6-7月到港量再(zai)度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货(huo)源（如沙特、阿曼）短期难(nan)以弥(mi)补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳(tiao)涨。由于(yu)国内沿海甲醇以外(wai)采为主，甲醇占(zhan)烯烃成本60%-70%，甲醇价格上(shang)涨将压缩下游MTO装置利润，江苏(su)斯尔邦、宁波富德等(deng)企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价(jia)格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲(jia)醇可能(neng)抑制(zhi)采购意愿，形成“有(you)价无市”局面(mian)。中长期来(lai)看，若(ruo)冲突升级为(wei)长期(qi)对峙(zhi)或制裁加(jia)码，伊朗甲醇出口受限(xian)可能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货(huo)源，但新增产(chan)能周期(qi)较长，供应紧张或延续(xu)至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口(kou)库存变化及伊朗装(zhuang)置动态，若冲突(tu)未造成实质性停产，价格冲高后或回落。
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