4399洛克王国
立足(zu)当前，海外宏观环境(jing)的不确定性或为7月行情增添(tian)新的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因(yin)在于特朗普(pu)**关税政策对全球贸易形势带来高度不确(que)定性扰动(dong)。特朗普于4月9日(ri)宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为(wei)暂停期限的截止日期(qi)。从最新情况来看，特朗普(pu)**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟(meng)、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺(shun)利，于7月9日前达成协议的(de)可能性相对有限(xian)。当前特朗(lang)普**已开始释放进一步延长关(guan)税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否(fou)属于(yu)可延长(zhang)暂停期限的“善(shan)意谈判”类型(xing)，或仍存较大(da)不确(que)定(ding)性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全(quan)球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流(liu)动等一系列因子的影(ying)响(xiang)不(bu)容忽视。
摩根士丹利10日发布研报，认为苹果此次(ci)更新缺乏重大(da)AI突(tu)破，表明苹果在AI领域的进展可能比预(yu)期更慢(man)。大摩认为，尽管(guan)苹果推出了“Apple Intelligence”功能，但AI功能升级有限，更个性化的(de)Siri仍需等待(dai)，且目前只有20%的iPhone支持新AI功能。苹果凭借其强大的生态系统、用户基础和隐私标准，在AI时代仍有(you)获胜(sheng)的关键(jian)要素，但短期内投资者(zhe)情绪可能不会有重大(da)转变。
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在周(zhou)五的业务会议上，索尼高级副总裁林恩・阿扎尔表示，索尼(ni)的用户现在已跨足 PS4、PS5 与 PC 等多个平台(tai)，公司收入(ru)也(ye)早已从一次性主(zhu)机销售(shou)转向订阅与内购为主的结构，将有助于缓解平台过渡期的财务压力。IT之家附(fu)其发言大意如下：
他还指(zhi)出，索尼已发展出一个跨代共存的平台生态(tai)，在 PS5 持续推进的(de)同时，仍有 1.24 亿月活跃用户在使用 PS4。“我们在 PS5 和 PS4 之间(jian)建立了一个庞大且活跃的玩家社群(qun)，因此外界自然(ran)对下(xia)一代(dai)主机战略格外关注。我们现在还无(wu)法透露更多细节，但平台的(de)未来是(shi)我们最关注(zhu)的议题。我们承诺(nuo)，将持续探索能带来更丰富(fu)互动体验(yan)的新方式。”
