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“披萨晴雨表”是指美国重要**机构周(zhou)边(bian)披萨店的繁忙程度。美国**部门工(gong)作人员加班时往往(wang)会(hui)点披(pi)萨外卖，披萨店(dian)的繁忙程度因(yin)而可以反映**部(bu)门的加班情(qing)况，在某些(xie)情况下或许(xu)能暗示这个部门正在忙着某件大事。
Counterpoint Research的初步数据显示，全球销量增长的主要原因是苹果在中国和美国这(zhe)两(liang)个最大市场恢复增长(zhang)。苹果在一定程度上得到(dao)了关税规避者的帮(bang)助，而且在日本、印度和(he)中(zhong)东市(shi)场也实现两位数的增长。
山村小站之玉初试风雨情
立足当前，海外宏观环境的不确(que)定性或(huo)为7月行情增添新的看(kan)点。与往年不同(tong)，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的(de)特征，主要原因在于特朗普**关(guan)税政策对全球贸易形势带来高度不确定性(xing)扰动。特朗普于4月9日宣布对等(deng)关税暂停90天实施，7月(yue)9日(ri)即为暂停(ting)期限的截止日期。从最新情(qing)况来看，特(te)朗普**除了与英国达成(cheng)贸易协议外，与欧盟、日本(ben)、韩国等其他经济(ji)体的谈判过程并(bing)不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相(xiang)对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某(mou)个国家是否属于(yu)可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确(que)定性(xing)。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面(mian)落地，或造(zao)成全(quan)球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列(lie)因子的影响不容忽视。
在不衕(tòng)堦(jiē)段，康波(bo)週(zhou)期的意義(yì)竝(bìng)不相衕：康波週期迴(huí)陞(shēng)期(qi)的(de)特(te)徴昰(shì)新技術(shù)在主(zhu)導(dǎo)國(guó)的工業(yè)應(yīng)用；緐(fán)榮(róng)期的特(te)徴昰主導國新(xin)技術在工業應用完成后步入民用堦段(duan)；衰退期(qi)的特徴昰(shi)主導國曏(xiǎng)(xiang)追趕(gǎn)國(guo)進(jìn)行（技術(shu)）過(guò)渡，也呌(jiào)(jiao)追趕國的工業應用；而蕭(xiāo)條(tiáo)期的特徴昰追趕國完成技(ji)術的民用(yong)擴(kuò)散。
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