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尽管欧线运费受到了较大的负面影响，但是5月欧盟的进口需求表现实际上并没有受到什么影响，这对此前报告中对欧线基本面的判断产生了印证。
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帕蘭(lán)提爾(ěr)（PLTR）昰(shì)一傢(jiā)國(guó)(guo)防承包商，既受益于國防領(lǐng)域的競(jìng)標(biāo)，又在(zai)人(ren)工智能(neng)熱(rè)(re)潮中扮縯(yǎn)了(le)角(jiao)色(se)，其股價(jià)週五早盤(pán)持平。過(guò)(guo)去一年，該(gāi)公(gong)司股價飇(biāo)陞(shēng)超過 480%，昰(shi)今年迄今爲(wèi)止(zhi)標準普爾 500 指(zhi)數(shù)中錶(biǎo)現(xiàn)最好(hao)的股票。从国内甲(jia)醇进口情(qing)况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口(kou)量为286.48万吨(dun)，同比下跌31.49%。今年以(yi)来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进(jin)口量仅有207万吨附(fu)近，较去年四(si)季(ji)度减(jian)少近40%，与去年一季度相(xiang)比也减少30%以上。从季节性上看，二季(ji)度甲醇进口量增加仍是大(da)概率事件，若冲突持续，6-7月(yue)到港量再度(du)下降，进而加剧供应(ying)缺口，而非伊朗(lang)货源（如沙特、阿曼(man)）短期难以弥补缺(que)口，中国港(gang)口(kou)甲醇库(ku)存可能加速去化，带来现货价格(ge)的跳(tiao)涨。由于国(guo)内沿海甲醇以外(wai)采(cai)为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨(zhang)将(jiang)压缩下游MTO装置利(li)润，江苏斯(si)尔邦、宁波富德等(deng)企业可能被(bei)迫停车检修，需求萎(wei)缩或(huo)反噬甲醇(chun)价(jia)格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲(jia)醇可能抑制(zhi)采(cai)购意(yi)愿，形成“有价无市”局面。中(zhong)长期来看，若(ruo)冲突升级为长期对(dui)峙或制裁(cai)加码，伊朗甲醇出口受限可能常态(tai)化，虽然国(guo)际买家可以转向美洲或东南亚货源，但(dan)新增产能周(zhou)期较长，供应紧张或延续(xu)至2026年乃至2027年。短(duan)期来看，关注港口库存变化(hua)及伊朗装置(zhi)动态，若冲突未造(zao)成实质性停产(chan)，价格冲高后或回落。
