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立足当前,海外宏(hong)观环境的不确定(ding)性或为7月行情增添新的看点。与往年不同,2025年呈现出宏观逻(luo)辑交易大年的特征,主要(yao)原因在于特朗(lang)普**关税政策对全球贸易形势带(dai)来高度不(bu)确定(ding)性扰动。特朗(lang)普(pu)于4月9日宣布对等关税暂停90天实施,7月9日即为(wei)暂停期限的截止日期。从最新情况来看,特(te)朗普**除了与英(ying)国(guo)达成贸易协议外,与欧盟(meng)、日本、韩国等其他经济体的(de)谈判过程并不顺利,于7月(yue)9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放(fang)进一步延长关税暂停期限的(de)积极信号,但关于如何界定(ding)某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型(xing),或仍存较大不确定性(xing)。极端情况下,特(te)朗普对(dui)等关税(shui)于7月9日全面落地(di),或造成全(quan)球贸易摩擦显著升温,对(dui)宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视(shi)。